中外資本角逐鋰電池
日期：2024-10-16 09:52:50 作者：宏力精密鋼管 閱讀數(shù)：339近日，記者從工信部獲悉，業(yè)界期盼的《節(jié)能與新能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃》(下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)劃》)已經(jīng)報(bào)送國(guó)務(wù)院，進(jìn)入最后審批程序，將于年底前出臺(tái)。
根據(jù)該《規(guī)劃》，在未來(lái)十年，我國(guó)將投入1000億元支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。到2015年，中國(guó)將達(dá)到50萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的保有量，屆時(shí)將需要1250萬(wàn)千瓦的鋰電池，對(duì)于電動(dòng)汽車(chē)核心零部件的鋰電池來(lái)說(shuō)，無(wú)疑迎來(lái)了新的市場(chǎng)機(jī)遇。
或許作為這一利好的回應(yīng)，8~9月報(bào)價(jià)平穩(wěn)的電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格又再次上漲。10月初，記者從多家上市公司獲得證實(shí)，近期國(guó)內(nèi)鋰電池上游材料價(jià)格出現(xiàn)不同程度上漲。而在資本市場(chǎng)，大量資金正在涌入鋰電池產(chǎn)業(yè)。從外資來(lái)中國(guó)設(shè)廠到中資出國(guó)收購(gòu)礦山，對(duì)鋰電池的“掘金”已經(jīng)展開(kāi)。
中資收購(gòu)國(guó)外礦山
自2009年初，國(guó)家將新能源汽車(chē)定位為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)后，政策利好的前景使鋰電池產(chǎn)業(yè)在尚未成熟之時(shí)，已吸引數(shù)百家企業(yè)染指，鋰電池工廠如雨后春筍般在全國(guó)“遍地開(kāi)花”。目前，國(guó)內(nèi)從事鋰電池的公司由前年150家激增到600多家。
杉杉集團(tuán)董事局主席鄭永剛非?？春娩囯姵兀叭缒芙柚履茉雌?chē)政策的全面啟動(dòng)，鋰電池產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)幾何級(jí)的增長(zhǎng)?！蹦壳埃忌际鞘澜缱畲蟮匿囯姵鼐C合材料供應(yīng)商。在此之前，鄭永剛把鋰電池行業(yè)看做是從傳統(tǒng)的服裝、紡織向科技公司轉(zhuǎn)型的重要路徑，從1999年就開(kāi)始涉足鋰電池，并收購(gòu)了國(guó)內(nèi)惟一的碳素研究所，而當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)還鮮有企業(yè)涉足這類(lèi)業(yè)務(wù)。到2010年上半年，在杉杉股份[16.61 -0.66% 股吧 研報(bào)]主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成中，服裝業(yè)務(wù)占49.44%，鋰電業(yè)務(wù)占48.77%，而凈利潤(rùn)構(gòu)成則是紡織服裝業(yè)務(wù)占25.13%，鋰電池業(yè)務(wù)占到了66.90%。
近期，杉杉集團(tuán)收購(gòu)了澳大利亞Heron Resources Limited礦產(chǎn)公司部分股權(quán)，與之成立了鎳鈷礦項(xiàng)目的合資公司;并與上海航天電源技術(shù)研究所共同組建寧波航天杉杉電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)發(fā)展有限公司，控股94%。至此完成了從上游礦山、中游鋰電池到電動(dòng)汽車(chē)終端的全產(chǎn)業(yè)布局。
但是真正有投資價(jià)值的企業(yè)并不多，也引發(fā)多家上市公司炒作鋰電概念。中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)曹?chē)?guó)慶向記者透露，目前國(guó)內(nèi)做鋰電池的廠家表面上有數(shù)百家，可真正具備整套動(dòng)力電池生產(chǎn)能力的只有20~30家。
“渾水摸魚(yú)者居多?！币患忆囯姵厣a(chǎn)商向記者反映，鋰電池行業(yè)上游門(mén)檻高，下游門(mén)檻低，有實(shí)力的去做上游，小資本去做下游。但很多企業(yè)并非是看好其前景去做的，而是炒作概念圈錢(qián)，以此從政府手中騙土地和貸款。“做鋰電池不僅需要資金，更需要技術(shù)，杉杉集團(tuán)的鋰電池研究了十幾年才有所突破和成績(jī)，現(xiàn)在大多國(guó)內(nèi)的公司都無(wú)技術(shù)可言，只是簡(jiǎn)單的拼裝?！?/p>
外資來(lái)中國(guó)設(shè)廠
就在杉杉集團(tuán)收購(gòu)國(guó)外礦山的同時(shí)，外資紛紛涌進(jìn)中國(guó)開(kāi)設(shè)工廠，分食鋰電池產(chǎn)業(yè)“蛋糕”。澳大利亞銀河資源公司近日宣布，將投入1.34億澳元在江蘇張家港市建設(shè)一家中國(guó)最大的碳酸鋰工廠，預(yù)計(jì)今年底開(kāi)始調(diào)試，明年年產(chǎn)1.7萬(wàn)噸含量99.5%以上的電池級(jí)碳酸鋰。
銀河資源執(zhí)行董事謝感恩對(duì)記者表示，即將出臺(tái)的《規(guī)劃》讓他十分看好中國(guó)市場(chǎng)，“此前，銀河資源主要運(yùn)營(yíng)的是上游的鋰礦項(xiàng)目，但中國(guó)市場(chǎng)潛力巨大，而且碳酸鋰行業(yè)是越做下游越有空間，因此我們以后將會(huì)向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。”今年一系列“血鉛”事件的出現(xiàn)，讓傳統(tǒng)的鉛蓄電池行業(yè)面臨大范圍整改，也為鋰電池帶來(lái)更多機(jī)會(huì)。據(jù)悉，銀河資源的工廠尚未開(kāi)始生產(chǎn)，就已經(jīng)落實(shí)了承銷(xiāo)協(xié)議。這其中包括日本三菱集團(tuán)代理的5000噸/年，也包括中國(guó)13家主要電池材料商的1.2萬(wàn)噸/年。
緊隨其后的是日本鋰電池生產(chǎn)商松下公司。該公司計(jì)劃把日本的8家鋰電池工廠壓縮到4家，把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國(guó)，明年投資7.2億美元在蘇州建設(shè)新的鋰電池工廠，并用3~4年時(shí)間將在華生產(chǎn)比例從目前的10%~20%提升至50%。
美國(guó)威能公司也開(kāi)始在中國(guó)布局，現(xiàn)已在蘇州成立了兩家公司，只生產(chǎn)電池成品，且其產(chǎn)品基本是用于對(duì)國(guó)外高端客戶(hù)的出口。
過(guò)渡期漫長(zhǎng)
目前，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)還沒(méi)有真正啟動(dòng)，究其原因是由多方面問(wèn)題造成的。
一、技術(shù)和成本是直接的門(mén)檻。目前鋰電池之所以未能廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車(chē)，原因是容量、續(xù)航能力都存在問(wèn)題。專(zhuān)家認(rèn)為，技術(shù)上要完全成熟至少需要5~8年的時(shí)間。
二、鋰電池成本太高。目前電動(dòng)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)比傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)成本高出1.5萬(wàn)歐元，在未來(lái)幾年，電池成本的下降速度決定了電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展速度。近日，日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)(NEDO)發(fā)布預(yù)測(cè)，2015年日本的車(chē)載鋰電池成本將下降到3萬(wàn)日元/kWh(約2502人民幣/kWh)，只有目前價(jià)格的三分之一。而中國(guó)科學(xué)院物理研究所研究員黃學(xué)杰在某行業(yè)論壇上表示，目前我國(guó)鋰電池成本幾近5000元人民幣/kWh，2015年的目標(biāo)是達(dá)到3000元人民幣/kWh，即使達(dá)到這一價(jià)格，與日本還存在一定差距。
三、需要政府在政策規(guī)定和研發(fā)補(bǔ)貼兩個(gè)方面出手相助。比如，規(guī)定在大城市的中心區(qū)域只能行駛電動(dòng)車(chē)，對(duì)企業(yè)在鋰電池方面的研發(fā)費(fèi)用給予支持。鋰電池屬于高成長(zhǎng)行業(yè)，生產(chǎn)線需要經(jīng)常變動(dòng)，沒(méi)有一定的資金、規(guī)模和科技實(shí)力的公司是難以立足的。短期內(nèi)若無(wú)國(guó)家的傾斜扶持，無(wú)法培養(yǎng)一些具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重點(diǎn)企業(yè)。目前國(guó)家財(cái)政的補(bǔ)貼資金鋪的面太廣，由于資金投入分散，鋰電池廠家受益很少。
四、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動(dòng)是否順利?，F(xiàn)在，汽車(chē)公司力推換電池的續(xù)航模式，而電網(wǎng)則力推充電為主的模式，標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)日益激烈，造成國(guó)內(nèi)在電動(dòng)汽車(chē)充電方面的產(chǎn)品研發(fā)、配套設(shè)施建設(shè)滯后，充電站規(guī)模太小，根本無(wú)法滿足需求。目前我國(guó)多數(shù)一線城市沒(méi)有建充電站，而一些建好的充電站也因國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)遲遲未出的原因，陷于爭(zhēng)議之中，多數(shù)處于閑置狀態(tài)。
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)要真正啟動(dòng)，必須解決這些問(wèn)題。鄭永剛認(rèn)為，至少需要5年以上的時(shí)間，進(jìn)入鋰電行業(yè)的企業(yè)必須熬過(guò)這一段過(guò)渡期，這期間資本不夠雄厚就會(huì)被淘汰出局。
核心技術(shù)是瓶頸
電池是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的一環(huán)，中國(guó)不掌握制造鋰電池的核心技術(shù)。中國(guó)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)無(wú)法發(fā)展。
記者從中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)獲知，目前鋰電池的生產(chǎn)可拆分為五個(gè)部分，分別是隔膜、電解液、正極材料、負(fù)極材料，以及銅箔、鋁箔、添加液等附屬配件。隔膜、電解液、正極材料、負(fù)極材料這四個(gè)部分總共占到鋰電池成本的85%。曹?chē)?guó)慶表示，鋰電池價(jià)格的居高不下，很大程度上是該行業(yè)還沒(méi)有形成產(chǎn)業(yè)化。附屬配件、負(fù)極材料目前國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。但是占電池成本約70%的電解液、隔膜與正極材料依然依靠進(jìn)口，特別是在高端市場(chǎng)尤其突出。
隔膜是鋰電材料中技術(shù)含量最高的材料，隔膜的性能優(yōu)劣,直接影響電池的容量、循環(huán)及安全性能。國(guó)內(nèi)只有三家公司星源科技、金輝高科、格瑞恩可以做，像比亞迪[25.40 -1.63% 股吧 研報(bào)]、力神等知名企業(yè)依然依靠進(jìn)口。曹?chē)?guó)慶認(rèn)為，目前隔膜材料市場(chǎng)前景看似很好，但是在國(guó)際上擁有發(fā)言權(quán)的基本上只有日本、韓國(guó)、美國(guó)以及英國(guó)幾家跨國(guó)公司，這些企業(yè)壟斷全球市場(chǎng)。目前在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池，其材料的三大核心技術(shù)專(zhuān)利掌握在加拿大Phostech公司和美國(guó)威能公司手中。
鋰動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化的瓶頸在于其技術(shù)性能和安全性，而高端電池材料則是鋰動(dòng)力電池性能的決定因素。常熟合眾環(huán)保能源技術(shù)研究所所長(zhǎng)沙永康表示，目前鋰電池的核心技術(shù)基本上處于賣(mài)方市場(chǎng)，核心的東西是買(mǎi)不來(lái)的?！半娊庖禾?hào)稱(chēng)鋰電池的‘血液’，而六氟磷酸鋰是生產(chǎn)電解液的最主要原材料，其占電解液成本的50%左右，生產(chǎn)技術(shù)難度非常高。目前全球范圍內(nèi)只有中國(guó)、日本實(shí)現(xiàn)了六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)化。可是我國(guó)主要依賴(lài)進(jìn)口，核心技術(shù)主要由幾家日本企業(yè)壟斷。國(guó)內(nèi)只有金光高科有限公司、天津化工設(shè)計(jì)研究院、天津金牛等少數(shù)企業(yè)能生產(chǎn),但產(chǎn)能較少,品質(zhì)與國(guó)外也存在很大差距。” 沙永康透露，“目前，國(guó)產(chǎn)隔離膜相比國(guó)外優(yōu)秀隔離膜的主要區(qū)別在國(guó)產(chǎn)的一致性差，使用國(guó)產(chǎn)隔離膜會(huì)導(dǎo)致電池質(zhì)量不穩(wěn)定?！?/p>
產(chǎn)業(yè)布局呈轉(zhuǎn)移和融合
隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和融合的趨勢(shì)也漸趨明顯。
未來(lái)，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)空間將演變產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移趨勢(shì)。上游的鋰電池材料產(chǎn)業(yè)更多的集中在東部地區(qū)，高端鋰電池材料“門(mén)檻”較高，北京、江蘇、上海等智力密集型東部區(qū)域?qū)⒗^續(xù)保持壟斷地位，由于內(nèi)地勞動(dòng)力成本相對(duì)較低，電芯組裝等勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)將逐步由沿海向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。
2010年，中國(guó)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到276.1億元，較2009年增長(zhǎng)37.9%。從產(chǎn)量上來(lái)看，2010年中國(guó)鋰電池產(chǎn)量達(dá)到36.7億塊，同比增長(zhǎng)33.9%。
從2010年中國(guó)鋰電池產(chǎn)值分布可以看出，鋰電池產(chǎn)業(yè)主要集中分布在珠三角、長(zhǎng)三角和京津唐地區(qū)。同時(shí)，由于鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸到了鋰礦資源，因此江西宜春、四川阿壩、青海和西藏等鋰礦資源豐富的地區(qū)，具備了發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)得天獨(dú)厚的條件，這些地區(qū)紛紛提出了適合于自身?xiàng)l件的鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路。
鋰離子動(dòng)力電池成為升級(jí)方向，產(chǎn)業(yè)將向傳統(tǒng)汽車(chē)城市匯集。產(chǎn)業(yè)鏈各方多采取合資合作的方式，其中最典型的模式為“汽車(chē)整車(chē)廠+鋰電池廠商”和“汽車(chē)零部件廠商+鋰電池廠商”。北京、長(zhǎng)春、天津、上海、合肥、廣東等汽車(chē)城市將成為未來(lái)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)布局的城市。