中日韓動力電池搶奪戰(zhàn)已開啟，誰將吞下千億級市場
日期：2024-10-16 10:36:07 作者：宏力精密鋼管 閱讀數(shù)：535近日，據(jù)國外媒體報道隨著中國新能源汽車補貼的退坡，韓國電池廠商正在加大對中國的投資。4月份“閃電”過會后的寧德時代，將在5月份正式在創(chuàng)業(yè)板掛牌。據(jù)估算，寧德時代上市后其市值或將突破3000億，成為創(chuàng)業(yè)板第一大股。中國電池行業(yè)的獨角獸剛站住腳，韓系電池企業(yè)已經(jīng)蠢蠢欲動，為2020年搶奪中國新能源汽車市場做準備。
不同于兩年前中日韓三國電池產(chǎn)業(yè)實力的巨大懸殊，這次日韓電池企業(yè)再次對中國動力電池市場發(fā)起的攻勢，中國動力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有了“抵抗力”——即將在創(chuàng)業(yè)板掛牌的寧德時代。
政策催生下的電池“獨角獸”
2011年12月才成立的寧德時代，短短7年時間其成長為全球動力電池銷量最大的企業(yè)(2017年)，超過已經(jīng)有100年歷史、特斯拉唯一動力電池供應商的松下電器，和有著70年歷史的LG化學。
去年，全球汽車動力鋰電池產(chǎn)量69GWh，中國公司貢獻44.5GWh，占比64.5%。其中，寧德時代銷售12GWh，位居全球首位，并占據(jù)全球動力電池總銷量的17%，占去年中國新能源汽車動力電池裝機量36.27Gwh的30%。據(jù)公開資料顯示，2016年1月寧德時代估值為15億，到7月份時估值已經(jīng)攀升至230億，11月時已經(jīng)達到810億元。
飛速發(fā)展的背后和“一飛沖天”的規(guī)模，讓這家中國民營企業(yè)充滿了神秘色彩。從寧德時代成立時間和中國新能源汽車政策發(fā)布時間來看，寧德時代的一路走高，背后正是政策這把強有力的推手。
從2009年開始，中國政府已經(jīng)明確發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的路線。因此，寧德時代的成立正式響應國家對發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的號召。政策對寧德時代的巨大推動作用，在2016年表現(xiàn)得淋漓盡致。
寧德時代飛速“膨脹”的背后，正式源于2016年3月24日，工信部發(fā)布的《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》。該政策規(guī)定新能源車型推廣目錄與《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》捆綁，即采用沒有進入目錄的電池的新能源汽車產(chǎn)品，從當年5月1日開始將不進入新能源汽車推廣目錄，也就無法獲得政策補貼。
在陸續(xù)公布的幾批動力電池企業(yè)目錄中，三星、LG等國外電池企業(yè)均未入列。在政策的導向下，新能源汽車企業(yè)紛紛中斷采購外國動力電池，轉而采購進入目錄的中國動力電池企業(yè)的產(chǎn)品。因此，在政策的助推下，寧德時代贏來騰飛的最佳時機。2016年1月，寧德時代的估值還僅僅為15億，短短10個月時間，在2016年的11月其估值就翻了54倍達到810億。
目前，寧德時代已經(jīng)與宇通、上汽、北汽、吉利、福汽、中車、東風和長安等國內大型整車企業(yè)簽下長期合作協(xié)議。合資企業(yè)中，寧德時代也進入寶馬、大眾的供應體系。今年5月在創(chuàng)業(yè)板掛牌后，其市值預計將突破3000億。至此，寧德時代將完成其神話般的成長上市之路。
中日韓動力電池搶奪戰(zhàn)已開啟
寧德時代的上市時間可謂“正當時”。因為，政策的保護總是有期限，這個時間點正是2020年新能源汽車補貼完全退坡時。并且，在新能源汽車雙積分政策的驅使下，2020年也是合資企業(yè)大量在中國市場推出新能源汽車的開始。在補貼完全取消，新能源汽車進入市場化發(fā)展階段，動力電池產(chǎn)業(yè)也將進入公平的市場化競爭。
按照規(guī)劃，2020年中國新能源汽車銷量將達到200萬輛，保有量將達到500萬輛。據(jù)行業(yè)預測，2020年動力電池的需求量將達到100GWh，對應市場規(guī)模將超過千億級。在需求和市場都具備的條件下，日韓動力電池企業(yè)顯然不會錯過搶奪全球最大新能源汽車動力電池市場的機會。
“韓國電池制造商正在接受汽車制造商的詢問?！币患翼n國電池公司高管透露，“這是因為，隨著中國電動汽車補貼政策將于2019年底結束，汽車廠商需要為它們的新車型做好準備?！?/p>
面對2020年完全市場化競爭的新能源汽車市場，更具競爭力的產(chǎn)品是汽車企業(yè)搶奪市場的關鍵，因此技術領先的日韓動力電池將再次吸引車企的關注。
早在2015年前，韓國三星、LG和SK三大電池制造商均已經(jīng)在中國投資建立工廠，為上汽、北汽等車企提供動力電池。為迎接2020年中國市場的需求，韓國SK將SK電池中國控股更改為了“SK藍龍能源”，并投入864億韓元。三星SDI也宣布投資2394億韓元，在中國建立一個電池材料生產(chǎn)合資企業(yè)。
此外，今年3月份松下在中國大連的“新能源專用方形鋰電池工廠”正式投產(chǎn)生產(chǎn)，其年產(chǎn)能能滿足20萬輛新能源汽車的動力電池需求。今年年初，松下表示正考慮與特斯拉在中國建立一個超級電池廠。
當然，面對國外企業(yè)的競爭，中國動力電池企業(yè)也積極擴充產(chǎn)能為即將到來的“戰(zhàn)爭”準備充足的“彈藥”。其中，寧德時代計劃上市融資131億元，89億元將用于建設產(chǎn)能24GWh的新工廠，到2020年前達到50GWh的總產(chǎn)能，占到2020年市場需求量的一半。
技術之爭
從體量上看，不管是日本的松下，還是韓國的三星、LG或SK，以及中國的寧德時代，未來都無法滿足巨量的市場需求。隨著日韓電池企業(yè)對中國市場的投入，未來動力電池產(chǎn)業(yè)寧德時代一家獨大的局面也將不復存在，幾大巨頭之間的較量或從今年悄然開始，而這場競爭的背后更多的是技術實力的競爭。
從企業(yè)規(guī)模，產(chǎn)銷量和市值，中國的寧德時代已經(jīng)與日本的松下、韓國的LG、三星等不相上下，甚至超過競爭對手。因此，在企業(yè)實力相差不大情況下，在市場化競爭環(huán)境中，技術將成為競爭的焦點。
動力電池技術的高低，在新能源汽車上直觀的體現(xiàn)為續(xù)航里程的長短。目前，中國新能源汽車市場續(xù)航里程為150-199km的車型，超過總量的一半以上，僅有10款車型續(xù)航里程超過400km。
據(jù)三星去年在法蘭克福車展上展示的最新技術顯示，其安裝20個電池模塊時汽車續(xù)航里程可達到600-700公里，安裝10至12個電池模塊時續(xù)航里程可達300公里。韓國SKI去年開始量產(chǎn)的NCM811電池，續(xù)航里程可以達到500km，2020年研發(fā)的新電池預計續(xù)航里程可達到700km。中國的寧德時代正在研發(fā)能量密度為300Wh/Kg的新產(chǎn)品，預計續(xù)航里程將超過600公里。
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動下，電池企業(yè)也在不斷提升動力電池的技術研發(fā)。在技術研發(fā)上，中國電池企業(yè)通過近幾年的發(fā)展已經(jīng)與日韓企業(yè)旗鼓相當。然而，清華大學汽車工程系教授、電動汽車研究室主任陳全世表示：“在技術研發(fā)上寧德時代已經(jīng)不弱于日韓企業(yè)，但在工藝的精密程度和生產(chǎn)一致性上與日韓電池企業(yè)仍有差距。”
不可否認，在政策的保護下，中國動力電池產(chǎn)業(yè)在規(guī)模和技術上已經(jīng)取得明顯的進步，縮小了與國際電池技術水平之間的差距。在新能源汽車補貼政策退坡之際，中國動力電池企業(yè)將重新與國際電池企業(yè)站在同一起跑線一爭高下，今非昔比的中國動力電池產(chǎn)業(yè)，是否將為中國汽車產(chǎn)業(yè)“換道超車”提供堅強的“中國芯”?