動力電池新政風波：淘汰投機者
日期：2024-10-16 12:19:45 作者：宏力精密鋼管 閱讀數(shù)：381“這個行業(yè)的真實情況很多人并不了解，”面對記者關于動力電池政策的提問，王子冬不愿再重復作答。近幾天來，針對財政部區(qū)區(qū)5億元增資的動力電池研 究院和稱不上“被叫?！钡娜囯姵?，作為電池行業(yè)專家及中國北方車輛研究所動力電池試驗室主任的王子冬已經(jīng)被各路媒體的電話咨詢困擾不已。在他看來，無 論技術路線，還是行業(yè)大格局，正處在爆發(fā)期的動力電池業(yè)并不會因為政策的微調而出現(xiàn)大逆轉。
但就在王子冬對記者表達以上觀點的時候，國內動力電池業(yè)卻仍處在連續(xù)幾個新政所引發(fā)的震動中。過去一個月內，“暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推 廣應用推薦車型目錄”的決定引發(fā)了本土動力電池企業(yè)的抗議、集體上書，而韓系電池巨頭也從最初的震動、聲稱撤資，到近幾日的集體封口。
2月24日工信部借增資動力電池研究院進行的表態(tài)，以及將對動力電池實施“以獎代補”的消息，讓上層意志對動力電池的行業(yè)影響再添懸念。
而王子冬更強調的政策用意是：肅清由一哄而上搶食新能源紅利而造成的魚龍混雜的行業(yè)現(xiàn)狀?！昂芏嘧鋈囯姵氐钠髽I(yè)都是從消費類電池行業(yè)轉過來的，他們來做動力電池有很大隱患?！?/p>
電池企業(yè)也已經(jīng)警覺?！叭绻履茉雌嚨拇碳ちΧ葴p弱，動力鋰電池汽車非常有可能在未來一兩年出現(xiàn)供需關系的轉折點。”全國人大代表，天能集團董事長張?zhí)烊握J為。
“通過優(yōu)勝劣汰，電池的過剩產(chǎn)能、無效產(chǎn)能一定會被淘汰的。這一過程在2015年就已經(jīng)開始了?！蓖踝佣f，在電池安全性這一無法規(guī)避的行業(yè)底線上，投機企業(yè)注定難以長久生存。
三元余波
“對不起，關于三元材料的話題最近太過敏感，我們現(xiàn)在不接受采訪。”3月初，包括三星和LG在內的韓國電池企業(yè)在接受經(jīng)濟觀察報記者采訪時紛紛表 示，不再針對三元鋰電池的爭議話題作出回應。由于在三元鋰電池技術上的領軍地位和在中國的大規(guī)模投資，韓系電池車企在中國近期的動力電池新政推出后，不可 避免地成為輿論關注的焦點。而在政策發(fā)布之初，受到震動的企業(yè)甚至透露不排除考慮撤資的可能性。
與一個月前僅針對三元鋰電池是否安全做回應不同，韓國企業(yè)此時回避的已然是業(yè)界關于“中韓動力電池技術主導權爭奪”的臆測。在“暫停三元鋰電池客車 列入新能源汽車推廣應用推薦車型目錄”風波尚未停止前，工信部部長苗圩透露的“工信部聯(lián)合了行業(yè)內外九家企業(yè)，已經(jīng)投入5億資金著手組建動力電池研究院或 者動力電池研究研發(fā)平臺”的消息催生了以上臆測。而韓國電池企業(yè)也意識到，目前的任何回應都只能起到揚湯止沸的反作用?！斑@些政策并不是針對韓國企業(yè)，主 要是為了整頓國內電池企業(yè)魚龍混雜的混亂局面，”王子冬表示。至于中韓電池技術上的差距，他表示，從電池專業(yè)人士的角度看，在產(chǎn)業(yè)化集成度、自動化程度等 方面確實存在差距，但他不主張將其夸大。
而對于韓國企業(yè)感受到的壓力，王子冬直言，進入任何一個市場都必須遵守該市場的秩序和調控，這是行業(yè)通則。
值得玩味的是，有不愿透露姓名的電池行業(yè)人士指出，除了技術優(yōu)勢，以價格優(yōu)勢獲取中國市場更大份額也是韓國電池企業(yè)的主要思路，而這也是三元鋰電池在客車領域取消補貼引發(fā)韓國電池企業(yè)強烈反應的原因之一。
2015年10月初，作為電池供應商的LG化學和通用宣布合作，LG將從2016年開始向Bolt車型提供電池組。最引人注意的是，LG提供給通用 公司電池價格每kWh只需要145美元，也即大約1元/Wh左右。幾天后，LG全球第三大汽車動力電池工廠——南京工廠投產(chǎn)，而來自國內整車廠的訂單頗為 壯觀，1元/Wh的價格預期也再次被提及。
而按照王子冬的計算，就目前的電池生產(chǎn)技術來說，100Ah三元材料鋰電池的材料成本就相當于0.834元/Wh，如果加上設計費、測試費、模具 費、開發(fā)費以及各種企業(yè)管理費用和人工成本攤銷，最終的電芯成本就變成2元/Wh以上了。因此，剛進入中國就打出1元/Wh價格概念的LG，不可避免地成 為電池行業(yè)的“眾矢之的”。
雖然業(yè)內人士都否認以上企業(yè)行為與中國動力電池新政之間存在瓜葛。但三元鋰電池在客車領域補貼的取消客觀上也造成價格競爭格局的改變。
不過，在王子冬看來，韓國企業(yè)乃至政府對此事的高調反應值得中國同行深思?！绊n國是舉全國之力來推動龍頭企業(yè)在全球的發(fā)展，其電池行業(yè)只有三星、LG和SK三家，不允許有第四家出現(xiàn)。如果中國的電池行業(yè)也形成僅有幾家實力型大企業(yè)共同發(fā)展的局面，產(chǎn)業(yè)競爭力自然上去了。”
有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前中國的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)有2000到3000家，在新能源汽車補貼帶動下供不應求的火爆市場中，電池材料價格暴漲、劣質電池也被大量采購。
經(jīng)過2015年的無序增長，“治亂”成為新能源汽車行業(yè)2016年的主要任務之一。在整車行業(yè)啟動大范圍騙補調查后，作為核心部件的動力電池也自然成為下一個整肅對象。
業(yè)內分析指出，此輪動力電池政策干預的邏輯是：受到新能源產(chǎn)業(yè)補貼誘惑，大量以套取補貼、趁機進入這個行業(yè)撈一把油水為目的投機份子進入動力電池行 業(yè);而由于政策自身存在漏洞，且出于維持整個行業(yè)積極性的目的，這些“合法”鉆空子的投機分子難以清除。因此，最有效的辦法就是將技術先進性作為考核指 標，加強監(jiān)管。倒逼企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，研發(fā)出高安全性、高能量密度的動力電池。最終提升國內動力電池核心技術競爭力。
2月24日國務院總理李克強主持召開國務院常務會議確定進一步支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的措施，第一條就是加快實現(xiàn)動力電池革命性突破?！皠恿﹄姵丶夹g的進步?jīng)Q定了整車的性能、質量、安全等各方面成敗?！惫I(yè)和信息化部裝備司司長張相木日前再次強調。
在這一主調下，幾年前成立的動力電池研究院再度被提及?！皠恿﹄姵匮芯吭旱闹饕蝿站褪沁M行下一代電池的研發(fā)，目標是2020年電池能量密度達到 350Ah/gk，達到國際先進水平”，國家863“節(jié)能與新能源汽車”重大項目監(jiān)理咨詢專家組組長王秉剛表示。研發(fā)成果將對國內電池行業(yè)提供技術支持。 而隨之，國內動力電池的行業(yè)標準也將提升。
多管齊下擠出“泥沙”
如果說韓國企業(yè)是“躺槍”，那么本土三元鋰電池制造業(yè)則是此輪政策調整的真正目標。而來自本土企業(yè)的反應同樣更為激烈，業(yè)內分析指出，國內大部分電 池企業(yè)在三元鋰電池上做了大量研發(fā)投入，同時，電動客車也是去年銷量增長最快的細分市場。但這種非正常的增長和泥沙俱下的行業(yè)混亂局面也正是引發(fā)行業(yè)整肅 的主要原因。
“磷酸鐵鋰電池是只能用做動力電池的，而三元鋰電池不同，國內很多三元動力電池生產(chǎn)企業(yè)原來是做消費類電池的，因為看到新能源汽車有補貼所以紛紛轉 產(chǎn)過來?！蓖踝佣f，手機電池等消費類電池和電動車所需要的大型動力電池技術完全不同，因此，這些企業(yè)的貿(mào)然進入埋下了很大的隱患?！跋鄬τ阢U蓄電池，鋰 電池的技術還不夠成熟，但各地區(qū)和企業(yè)紛紛上馬鋰電池項目，不僅會導致產(chǎn)能過剩，更會使得行業(yè)內魚龍混雜，電池安全得不到保證?！弊鳛樾袠I(yè)中人的張?zhí)烊螐?調。
但另一方面，利潤的誘惑和驅動是巨大的。來自9家鋰電上市公司預告的2015年業(yè)績顯示，2014年仍鮮有貢獻的新能源動力電池業(yè)務，在2015年 助力企業(yè)利潤一飛沖天，其中比亞迪凈利潤最高，達到27億元，增幅553%;國軒高科的凈利潤5.83億元，同比增長132.58%;成飛集成凈利潤同比 增幅也達到113.83%。
據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計顯示，2015年中國動力鋰電池電芯產(chǎn)值為395億元，同比增長276%。
不僅是三元鋰電池，來自動力電池領域的并購重組都已經(jīng)啟幕。2月16日，長信科技發(fā)布公告，擬以8億元入股深圳市比克動力電池有限公司(下稱“比克 動力”)10%股權。并稱要在6個月后收購比克電池全部股份。2月29日，堅瑞消防發(fā)布公告，擬通過總對價52億元收購深圳沃特瑪電池100%股權。作 為 國內三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池的一線企業(yè)，比克和沃特瑪都與國內多家商用車及乘用車企有合作關系。
但由于近年來涉及多起混動、電動公交起火事故，沃特瑪?shù)碾姵?、車輛的質量遭到各界質疑，沃特瑪因此在2015年曾出現(xiàn)一次重組失敗。
與此同時，從2015年開始，由整車企業(yè)主導的電池行業(yè)優(yōu)勝劣汰也已經(jīng)開始顯現(xiàn)，“有的企業(yè)訂單接不完，有的企業(yè)沒訂單可接。兩極分化很明顯?！蓖?子冬稱。最重要的是，去年很多山寨電池都賣了出去，而劣質電池遲早要出事?！拔痔噩旊姵爻鍪潞螅芏嗫蛻舳疾桓矣昧?。北京出了事的電池現(xiàn)在也一律不準采購 了?！绷硪恢槿耸繉τ浾咄嘎?，隨著新能源車汽車銷量的增長，動力電池的質量隱患也將隨之越來越多地暴露出來?！耙园l(fā)生事故的方式實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰顯然是我們 最不愿看到的方式，”王秉剛表示，目前可行的方式有兩條，一是制定安全標準，不符合標準的不發(fā)放產(chǎn)品合格證，但這一標準只能管得住企業(yè)送檢的樣品，管不住 所有的產(chǎn)品質量?！斑@要靠企業(yè)自己來保證，更關注自己品牌的企業(yè)是會有嚴格的質量管控體系的?！?/p>
另一種方式是依靠整車企業(yè)的選擇來淘汰劣質電池產(chǎn)能，“沒有研發(fā)能力，無法達到下一代電池技術的企業(yè)，自然不會獲得整車廠的訂單?！蓖醣鼊偡Q，整車 企業(yè)中也有套補貼者，但只是個別現(xiàn)象。“隨著補貼退坡力度的加大，劣質電池企業(yè)會很難生存下去。同時，電動車著火這樣的事故是非常敏感和受高度關注的，無 論車企還是監(jiān)管部門都不會讓這種事情輕易發(fā)生。”
2月24日國務院確定中央財政將采取“以獎代補”方式支持動力電池行業(yè)，根據(jù)動力電池性能、銷量等指標對企業(yè)給予獎勵。在王秉剛看來，這將是最有效的優(yōu)勝劣汰方式。