電池企業(yè)生存現(xiàn)狀調(diào)查：頻遭兩頭擠 價(jià)格該怎么降
日期：2024-10-16 06:47:26 作者：宏力精密鋼管 閱讀數(shù)：517新能源汽車補(bǔ)貼退坡后，汽車企業(yè)不得不千方百計(jì)尋求降成本的方法，其中動(dòng)力電池作為“大件”，被車企視為降成本的重要載體。
然而，近期電池原材料價(jià)格不斷上漲，壟斷現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，加上大量新增產(chǎn)能，供需矛盾之下，動(dòng)力電池企業(yè)生存現(xiàn)狀如何，電池價(jià)格還有多少下降空間?圍繞這些問題，記者日前展開了涉及車企、電池企業(yè)的深入調(diào)查。
新能源汽車的發(fā)展離不開動(dòng)力電池，作為核心零部件，動(dòng)力電池的成本占整車成本的30%~50%。一直以來(lái)，電池成本過高致使電動(dòng)汽車的價(jià)格明顯高于同級(jí)別燃油汽車，因此在一定程度上，新能源汽車對(duì)消費(fèi)者的吸引力不足。進(jìn)一步降低電池成本、提高電池性能便成為全行業(yè)的努力方向。事實(shí)上，今年電池企業(yè)面臨的情況與往年有所不同，因?yàn)椤膀_補(bǔ)”事件，今年一季度新能源汽車市場(chǎng)所受的影響超出預(yù)期，電池企業(yè)面臨著來(lái)自各方的壓力。
■成本上升與車企施壓
動(dòng)力電池的成本與原材料價(jià)格息息相關(guān)。今年年初，動(dòng)力電池所需要的鈷、鎳、銅、碳酸鋰等原材料價(jià)格大幅上漲。以生產(chǎn)三元鋰電池的重要原材料碳酸鋰為例，2015年碳酸鋰的價(jià)格大約為5萬(wàn)~9萬(wàn)元/噸，2016年攀升至16萬(wàn)元/噸;另一重要原材料金屬鈷的價(jià)格也一路瘋漲，電解鈷的價(jià)格從2015年的20萬(wàn)元/噸，攀升至2017年近40萬(wàn)元/噸。
與正極材料價(jià)格的瘋狂上漲相比，負(fù)極材料、隔膜、電解液的價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，整體來(lái)看電池原材料價(jià)格呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
除了上游原材料價(jià)格較高外，電池企業(yè)還要面對(duì)車企的壓價(jià)。東風(fēng)揚(yáng)子江汽車總經(jīng)理助理、總工程師雷洪鈞直言：“整車廠將補(bǔ)貼退坡的壓力轉(zhuǎn)向動(dòng)力電池企業(yè)，并且沒有討價(jià)還價(jià)的余地?！?/p>
據(jù)了解，從2017年伊始，整車廠和電池企業(yè)的博弈就已經(jīng)上演。奇瑞新能源汽車市場(chǎng)部部長(zhǎng)盧華平告訴記者，車企年初就在和電池企業(yè)進(jìn)行艱苦地談判，希望能夠進(jìn)一步降低電池價(jià)格。事實(shí)上，電池廠商的壓力不只來(lái)源于成本，政策變化致使技術(shù)路線調(diào)整也給電池廠商帶來(lái)了較大壓力，電池廠商必須根據(jù)政策標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電池規(guī)格、PACK方案甚至材料配方進(jìn)行調(diào)整。
■業(yè)務(wù)鏈雙向延伸
面對(duì)還可能持續(xù)上漲的原材料價(jià)格，以及不斷壓價(jià)的整車企業(yè)，電池企業(yè)必須找到自己的生存之道。
某電池企業(yè)不愿具名的內(nèi)部人士向《中國(guó)汽車報(bào)》記者透露：“其實(shí)應(yīng)對(duì)‘兩頭擠’的壓力，很多電池企業(yè)有自己的應(yīng)對(duì)策略：一方面可以入股或自行設(shè)立原材料公司，以保證企業(yè)使用到價(jià)格最優(yōu)的原材料;另一方面可以入股整車企業(yè)，打造利益共同體，減輕整車企業(yè)對(duì)自身的壓力。
國(guó)軒高科就是其中最典型的企業(yè)，該企業(yè)一直致力于鋰離子動(dòng)力電池及其上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2016年就已建成年產(chǎn)8000噸正極材料生產(chǎn)線，規(guī)劃產(chǎn)能為5萬(wàn)噸，可保證動(dòng)力電池正極材料自給自足。此外，該公司還入股北汽新能源，持有3.75%的股權(quán)，使兩者的合作關(guān)系更加穩(wěn)固。
比亞迪也在原材料領(lǐng)域有所布局。去年，比亞迪就公告稱其將與青海鹽湖工業(yè)、深圳市卓域成投資公司共同出資設(shè)立新公司青海鹽湖比亞迪資源開發(fā)有限公司。新公司專門從事鹽湖鋰資源的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要生產(chǎn)碳酸鋰、氫氧化鋰等產(chǎn)品。
據(jù)了解，除了上述注資入股上下游企業(yè)的方式以外，電池企業(yè)還通過技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)?；a(chǎn)、攤銷費(fèi)用的方式來(lái)降低成本。
■企業(yè)毛利率或降至20%
對(duì)于動(dòng)力電池成本降低的要求，國(guó)家層面已經(jīng)制定出相關(guān)的指導(dǎo)意見。按照《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》的規(guī)劃，至2020年，動(dòng)力電池單體成本為0.6元/Wh，系統(tǒng)成本為1元/Wh;至2025年，單體成本為0.5元/Wh，系統(tǒng)成本為0.9元/Wh;至2030年，單體成本為0.4元/Wh，系統(tǒng)成本為0.8元/Wh。
據(jù)了解，目前主流電池企業(yè)電池包的價(jià)格，相比前兩年已大幅下降，目前，磷酸鐵鋰電池包價(jià)格大約為1.7~1.8元/Wh，三元鋰電池包的價(jià)格為1.4~1.7元/Wh。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，考慮到電池企業(yè)折舊費(fèi)用和不攤銷費(fèi)用的減少、技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)能量密度提升，從而讓單位瓦時(shí)電池價(jià)格下降，2017年動(dòng)力電池價(jià)格直接降幅有望超過20%。
需要關(guān)注的是，動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩已是不爭(zhēng)事實(shí)，龍頭企業(yè)雛形基本形成，價(jià)格下降幅度將遠(yuǎn)高于預(yù)期，隨著下半年動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能的釋放，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，產(chǎn)品價(jià)格有進(jìn)一步下降的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2017年到2020年之間，第一梯隊(duì)動(dòng)力電池企業(yè)毛利率將從30%下降到20%左右。