車企“受制”電池供應(yīng)商？
日期：2024-10-16 08:18:06 作者：宏力精密鋼管 閱讀數(shù)：420北汽新能源、上汽乘用車、江淮汽車、吉利汽車......無(wú)論是中國(guó)品牌的“內(nèi)戰(zhàn)”，還是中國(guó)品牌與外資品牌針?shù)h相對(duì)，在新能源汽車領(lǐng)域，車企之爭(zhēng)再激烈，也不過(guò)是為以寧德時(shí)代為代表的電池企業(yè)“打工”而已。
一個(gè)零部件成本占到整車成本的1/3至1/2，這在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域是不可想象的。但在純電動(dòng)汽車領(lǐng)域，這卻變成現(xiàn)實(shí)。對(duì)此最忌憚的，可能就屬整車制造商。
由于這波電動(dòng)化轉(zhuǎn)型大潮來(lái)的突然、能量大、時(shí)間短，還在提升燃油機(jī)能效、降低汽車重量和風(fēng)阻的傳統(tǒng)汽車企業(yè)，讓這股浪潮打了一個(gè)措手不及。曾經(jīng)能夠控制車輛成本和利潤(rùn)的汽車制造商，在電池領(lǐng)域則幾乎喪失了話語(yǔ)權(quán)。
與此同時(shí)，由于新能源汽車目錄指定了電池制造商，因而，包括上汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、江淮汽車、吉利汽車等中國(guó)主要汽車制造商旗下新能源板塊，仿佛都在做一件事情——給寧德時(shí)代為代表的電池企業(yè)“打工”。
這成為汽車企業(yè)不愿意主動(dòng)推廣純電動(dòng)車的重要原因之一，因?yàn)樗鼈兛赡芤岩惠v車50%左右的收入分給電池企業(yè)。
但在日益嚴(yán)苛的排放標(biāo)準(zhǔn)和即將實(shí)施的“雙積分政策”下，汽車企業(yè)不得不投身新能源車領(lǐng)域?？伤鼈冞€能使電池成本降低，掌握新能源汽車的主動(dòng)權(quán)嗎?
車企“受制”電池供應(yīng)商
短短幾年，中國(guó)已成為全球最大新能源車市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年新能源車銷量為19.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.4%。
然而，頗為諷刺的是，在銷量排名前10的新能源車企中，除比亞迪可以“自給自足”，其他企業(yè)無(wú)一例外，都要向第三方電池制造商采購(gòu)電池或者電芯。
雖然不少企業(yè)號(hào)稱擁有“三電”(電池、電機(jī)和電控)的核心技術(shù)，但即便其能組裝電池包，其中最重要的電芯，仍要依靠對(duì)外采購(gòu)。
引人注意的是，去年在LG等外資電池供應(yīng)商被排除在電池目錄之外后，北汽、上汽和江淮等車企，都陷入了沒(méi)車可賣的尷尬境地，轉(zhuǎn)而去搶購(gòu)進(jìn)入電池目錄的企業(yè)。
目前，新能源汽車銷量排名靠前的北汽新能源、上汽乘用車、眾泰汽車、江淮汽車、吉利汽車等中國(guó)車企，甚至包括華晨寶馬等外資背景的車企背后，均有一個(gè)同樣的影子——寧德時(shí)代。
作為國(guó)內(nèi)最大的電池供應(yīng)商，成立僅6年的寧德時(shí)代，在國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)爆發(fā)式發(fā)展背景下，規(guī)模迅速擴(kuò)大。2016年度其產(chǎn)量達(dá)到6.8GWh，位列國(guó)內(nèi)第二、全球第三;今年上半年其國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率達(dá)到20.98%，超越比亞迪成為第一。
目前，電池成本主要由電芯、模組和制造三方面組成，而電芯占總成本比重最大。有媒體曾披露大眾汽車集團(tuán)MEB項(xiàng)目報(bào)告，在2016年大眾MEB項(xiàng)目中，電芯成本占50%，模組成本占13.3%，制造成本占36.7%。
這意味著，即便汽車企業(yè)使盡渾身解數(shù)，可以自己做模組和制造工序，但仍要為電芯付出高昂成本。從這個(gè)角度來(lái)分析，曾經(jīng)對(duì)供應(yīng)鏈絕對(duì)占有主導(dǎo)權(quán)的汽車企業(yè)，為寧德時(shí)代等電池供應(yīng)商“打工”的說(shuō)法，絕非戲言。
不過(guò)這些電池供應(yīng)商，或許也只不過(guò)是在為另一些企業(yè)“打工“而已。
電芯的成本，由電芯原材料成本和組裝成本兩部分組成。以目前在純電動(dòng)乘用車的電池中，主流型號(hào)為18650的電芯為例。其電芯原材料成本占總成本近80%，而組裝成本僅占兩成。
以鈷元素為例，鈷是電動(dòng)車鋰離子電池的關(guān)鍵原料。這類電池已經(jīng)占到鈷金屬消費(fèi)總量的42%，隨著世界從汽油和柴油發(fā)動(dòng)機(jī)汽車轉(zhuǎn)向電動(dòng)車，需求還將急劇增加。分析人士預(yù)計(jì)，到2030年鈷的需求將增長(zhǎng)30倍，但僅過(guò)去一年間，鈷的價(jià)格就翻了一倍。
車企“倒逼”電池供應(yīng)商降成本
如此來(lái)看，在純電動(dòng)車領(lǐng)域，車企幾乎被電池、電芯原材料等上游供應(yīng)商扼住咽喉。這其中利害關(guān)系，汽車企業(yè)自然非常清楚，在確定電動(dòng)化趨勢(shì)不可逆后，部分企業(yè)開(kāi)始聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)，加大研發(fā)力度，降低電池成本。
這一點(diǎn)電池供應(yīng)商感受最深。誰(shuí)能生產(chǎn)更高品質(zhì)、更低價(jià)格的電池，誰(shuí)就能占領(lǐng)市場(chǎng)。雖然實(shí)力更強(qiáng)的外資電池制造商被排除在外，但寧德時(shí)代曾表示，其每年研發(fā)投入為銷售額的5%～6%，到2020年之前，要投入超過(guò)300億來(lái)研發(fā)和升級(jí)產(chǎn)能。
寧德時(shí)代希望，通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模、技術(shù)研發(fā)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)上下游合作三個(gè)方式來(lái)控制成本。據(jù)彭博社統(tǒng)計(jì)，從2010年到2016年，電池成本已經(jīng)下降了65%。
未來(lái)，電池成本可能還會(huì)繼續(xù)降低，有人預(yù)測(cè)2020年～2030年間，有望實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)車商業(yè)化普及。在此之前，除倒逼電池供應(yīng)商控制成本，車企還采用各種各樣的方式，來(lái)捆綁電池供應(yīng)商，降低成本。
比亞迪的自產(chǎn)自銷自不必說(shuō)，北汽與上汽選擇與寧德時(shí)代成立合資公司，也是一種重要的方式;吉利汽車與科力遠(yuǎn)合作，也是降低新能源車成本、多路徑降低風(fēng)險(xiǎn)的方式之一。
通過(guò)各種各樣的合作，車企可以和電池供應(yīng)商及動(dòng)力電池系統(tǒng)控制供應(yīng)商形成更緊密的捆綁，從而降低整車成本、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。而電池供應(yīng)商也可以快速壯大規(guī)模，占領(lǐng)市場(chǎng)。
不過(guò)，新能源汽車時(shí)代的到來(lái)，再次證明了一件事：如果一個(gè)企業(yè)不具備核心技術(shù)，且不做前瞻性布局，那么只能淪落到為人“打工”的境地。