淘汰賽升級(jí) 動(dòng)力電池上半年市場(chǎng)解析
日期：2024-10-16 06:28:34 作者：宏力精密鋼管 閱讀數(shù)：313在新能源補(bǔ)貼歸零前夜，動(dòng)力電池領(lǐng)域硝煙彌漫且充滿變局。伴隨新能源汽車(chē)的高速發(fā)展，動(dòng)力電池過(guò)去5年復(fù)合增長(zhǎng)率超150%，突然而降的機(jī)遇讓很多電池企業(yè)蒙眼狂奔，高歌猛進(jìn)背后存在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等諸多問(wèn)題。此外，消費(fèi)者對(duì)動(dòng)力電池的認(rèn)知仍簡(jiǎn)單粗暴，自燃起火等事故發(fā)生時(shí)，動(dòng)力電池經(jīng)常成為被問(wèn)責(zé)的第一對(duì)象。2019年已經(jīng)過(guò)半，在車(chē)企銷(xiāo)量下滑且市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)車(chē)買(mǎi)賬意愿不強(qiáng)時(shí)，上游的動(dòng)力電池企業(yè)活得還好嗎?動(dòng)力電池領(lǐng)域發(fā)生了哪些變化?強(qiáng)者恒強(qiáng)的法則仍然適用嗎?接下來(lái)我們就對(duì)此進(jìn)行深入解析。
一分鐘速讀全文：
1、GGII數(shù)據(jù)顯示，動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量已由2016年的155家降至2019年上半年的60家，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，到2020年，這一數(shù)字或降至二三十家;
2、目前磷酸鐵鋰電池包最低報(bào)價(jià)僅0.8元/kWh，三元鋰電池包仍在1元/kWh及以上，隨著補(bǔ)貼退坡，磷酸鐵鋰電池有望憑借成本優(yōu)勢(shì)再次回暖;
3、2019年，國(guó)內(nèi)外車(chē)企開(kāi)始自建電池企業(yè)或工廠，整車(chē)廠通過(guò)自建或合資建廠的方式，掌握優(yōu)質(zhì)電池核心配套，或?qū)⒊蔀槲磥?lái)趨勢(shì);
◆淘汰賽升級(jí)，誰(shuí)是下一個(gè)出局者?
我們都玩過(guò)一個(gè)搶椅子的游戲，由于椅子的數(shù)量總是少于玩家數(shù)量，因此在每個(gè)敲擊聲落定時(shí)，就會(huì)有淘汰者產(chǎn)生。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行這項(xiàng)游戲，搶不到“椅子”(市場(chǎng)份額)的玩家將慘淡出局。到了2019年，這個(gè)游戲的規(guī)則更為嚴(yán)苛，且“椅子”數(shù)量更少。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2019上半年，動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約30.01GWh，其中排名前十的企業(yè)占據(jù)整體88%的市場(chǎng)份額，相比去年提升5個(gè)百分點(diǎn)。而截至2019年6月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)有60家，這意味著，留給剩下50個(gè)玩家的“椅子”數(shù)量?jī)H剩下12%。
進(jìn)入前十強(qiáng)的電池企業(yè)日子過(guò)得也不安穩(wěn)，從下表可以看出，大部分的市場(chǎng)份額被頭部企業(yè)拿走，其中寧德時(shí)代及比亞迪兩家的市場(chǎng)份額占比70%，相比2018年上半年提升5個(gè)百分點(diǎn)，前兩家頭部企業(yè)的份額提升，意味著剩余市場(chǎng)空間的減少，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)與廝殺也日趨白熱化。
數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII;制表：汽車(chē)之家行業(yè)頻道
盡管2019年上半年的數(shù)據(jù)顯示，存活的電池廠家已降至60家，相比頂峰時(shí)期的155家縮水近三倍，但動(dòng)力電池的淘汰賽還遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束。自沃特瑪從2017年的行業(yè)前三強(qiáng)跌落并負(fù)債累累之后，到了2019年，國(guó)能電池也陷入停工減產(chǎn)、變相裁員、債務(wù)壓身等突變中……而它們不過(guò)是電池產(chǎn)業(yè)變局重重的注腳。
真鋰研究創(chuàng)始人墨柯認(rèn)為，隨著車(chē)市入冬、資本離場(chǎng)等因素影響，2019年下半年大批電池企業(yè)將出局，能活著見(jiàn)到2020年的企業(yè)或僅能剩二三十家。這一預(yù)測(cè)與行業(yè)多數(shù)人士看法一致，一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士評(píng)論稱(chēng)，因政策紅利蜂擁而入的電池企業(yè)，未來(lái)也終將蜂擁而出。
◆電池成本達(dá)標(biāo)，磷酸鐵鋰或迎來(lái)返潮
汽車(chē)之家20.5萬(wàn)人次的樣本數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)電動(dòng)車(chē)的實(shí)際續(xù)航里程達(dá)到500公里時(shí)，用戶就可以接受;當(dāng)實(shí)際續(xù)航里程達(dá)到600公里，用戶就認(rèn)為可以替代燃油車(chē)了。因此對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，若想更好地推廣電動(dòng)車(chē)，提升其續(xù)航里程是必不可少的途徑之一。反映到電池身上，就意味著電池企業(yè)需要同時(shí)衡量電池材料、能量密度、電池成本等因素，扛起提升車(chē)輛續(xù)航的重任。
就電池材料而言，磷酸鐵鋰電池和三元電池近幾年一直占據(jù)著全產(chǎn)業(yè)約95%的市場(chǎng)份額，且在2017年以前，磷酸鐵鋰的市場(chǎng)份額高達(dá)70%，但在新能源補(bǔ)貼向高能量密度和高續(xù)航車(chē)型傾斜后，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)占比逐漸下滑，在2017年及2018年，磷酸鐵鋰市場(chǎng)份額分別降至45%和39%。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，在2019年1-6月份，磷酸鐵鋰的市場(chǎng)份額進(jìn)一步下降至32%。
但2019年新能源補(bǔ)貼顯示，自6月26日起，電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼將攔腰砍斷，單車(chē)最高僅能獲2.5萬(wàn)元補(bǔ)貼，業(yè)內(nèi)人士由此認(rèn)為，鑒于降低成本等壓力，車(chē)企將把目光轉(zhuǎn)向成本更低的磷酸鐵鋰等材料。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，在2019年，磷酸鐵鋰電池電芯的市場(chǎng)報(bào)價(jià)已降至0.7元/Wh以下，三元電池電芯的報(bào)價(jià)則在0.9元/Wh左右徘徊，兩者差距開(kāi)始擴(kuò)大。伴隨著2021年補(bǔ)貼的全面退出，磷酸鐵鋰與三元鋰電池的成本差或更明顯。
此外，墨柯透露，目前有些企業(yè)對(duì)磷酸鐵鋰電池包的最低報(bào)價(jià)已降至0.8元/kWh，而國(guó)家對(duì)動(dòng)力電池包的價(jià)格要求是到2020年降至1元/kWh?？梢?jiàn)，在補(bǔ)貼退坡甚至在未來(lái)零補(bǔ)貼的時(shí)代，磷酸鐵鋰的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將不斷凸顯。
◆具備車(chē)企基因的動(dòng)力電池企業(yè)日漸崛起
談起動(dòng)力電池領(lǐng)域的明星企業(yè)——寧德時(shí)代，熟諳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人士會(huì)說(shuō)，是寶馬成就了它，因?yàn)檎菍汃R教會(huì)了寧德時(shí)代做車(chē)規(guī)級(jí)的動(dòng)力電池。這個(gè)故事側(cè)面暴露了絕大多數(shù)電池企業(yè)的短板：從數(shù)碼等消費(fèi)類(lèi)電池轉(zhuǎn)戰(zhàn)進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域的企業(yè)，缺乏車(chē)規(guī)級(jí)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)，驗(yàn)證等體系也不完善，不僅難以被車(chē)企認(rèn)可，更為電動(dòng)車(chē)自燃起火等事故埋下隱患。
正當(dāng)多數(shù)人認(rèn)為電池產(chǎn)業(yè)格局初定時(shí)，在7月9日攜四元電池等產(chǎn)品亮相的蜂巢能源引來(lái)目光無(wú)數(shù)，而其正是從長(zhǎng)城動(dòng)力事業(yè)部獨(dú)立出來(lái)的電池企業(yè)。除了長(zhǎng)城之外，造車(chē)新勢(shì)力也開(kāi)始踏足動(dòng)力電池技術(shù)開(kāi)發(fā)與制造，如天際汽車(chē)攜手上海電氣合資成立的上海電氣集團(tuán)電池科技有限公司在7月中下旬完成工商注冊(cè)登記。
那么車(chē)企為何要成立自己或合資的電池企業(yè)呢?一方面，車(chē)企旗下的電池企業(yè)對(duì)于動(dòng)力電池的系統(tǒng)理解和產(chǎn)品控制能力，都是基于整車(chē)廠的角度，會(huì)將電池生產(chǎn)工藝及技術(shù)研發(fā)等與整車(chē)性能需求做匹配。這樣的能力和優(yōu)勢(shì)是目前大多數(shù)電池企業(yè)不具備的，正是基于此，脫胎于長(zhǎng)城汽車(chē)的蜂巢能源在短時(shí)間內(nèi)獲得了寶馬、PSA等多家車(chē)企的認(rèn)可。
另一方面，在傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代，國(guó)內(nèi)外車(chē)企基本都有自己的發(fā)動(dòng)機(jī)，且均通過(guò)掌握發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件、關(guān)鍵核心部件的生產(chǎn)工藝，保證了品牌的核心競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)。在新能源汽車(chē)發(fā)展過(guò)程中，整車(chē)廠通過(guò)自建或合資建廠的方式，掌握優(yōu)質(zhì)電池核心配套，也或?qū)⒊蔀槲磥?lái)趨勢(shì)。
不過(guò)墨柯認(rèn)為，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)目前仍存在很大不確定性，像固態(tài)電池等技術(shù)一旦取得突破，將直接改寫(xiě)電池產(chǎn)業(yè)格局，越是電池巨頭越難以轉(zhuǎn)身，比如寧德時(shí)代，原因就在于其體系龐大、生產(chǎn)設(shè)備及產(chǎn)線投入過(guò)多等，最終將把地位拱手讓給后來(lái)者。對(duì)于車(chē)企自建工廠來(lái)說(shuō)，也存在此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)?！澳憧船F(xiàn)在的太陽(yáng)能領(lǐng)域還有幾個(gè)以前的老面孔?”墨柯認(rèn)為技術(shù)變革可以造就電池領(lǐng)域的一切可能性，就像太陽(yáng)能領(lǐng)域曾經(jīng)發(fā)生的變革一樣。
●總結(jié)全文
從2019年上半年可以看出，動(dòng)力電池領(lǐng)域正在發(fā)生新變革，不僅行業(yè)排位賽存在諸多不確定性，連玩家數(shù)量也將不斷發(fā)生變化：相比2018年90個(gè)電池企業(yè)看，2019年上半年已有30個(gè)玩家不見(jiàn)蹤影，而行業(yè)預(yù)測(cè)挺過(guò)2019年下半年的企業(yè)或在30個(gè)左右，即現(xiàn)有玩家再淘汰一半;此外，隨著2019年補(bǔ)貼大幅退坡，磷酸鐵鋰電池或?qū)l(fā)起對(duì)三元鋰電池的反擊;車(chē)企則出于成本、利潤(rùn)等考慮，將通過(guò)自建或合資建電池廠的方式，像傳統(tǒng)汽車(chē)時(shí)代一樣掌握核心零部件的生產(chǎn)工藝并以此獲得競(jìng)爭(zhēng)力。由此可以看出，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)仍充滿變局，加之電池白名單的取消及外資電池企業(yè)涌入等，國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將日趨白熱化，至于誰(shuí)能笑到最后，沒(méi)人能給出肯定的答案。