外資解禁 動(dòng)力電池市場(chǎng)暗流涌動(dòng)
日期：2024-10-16 07:29:49 作者：宏力精密鋼管 閱讀數(shù)：513讓外資企業(yè)全面參與到市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)中，可以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，激發(fā)企業(yè)潛力，同時(shí)促進(jìn)本土企業(yè)和外資企業(yè)的深入合作、交流、融合，提高國(guó)內(nèi)電池企業(yè)技術(shù)整體水平。
2017年5月26日，商務(wù)部新聞發(fā)言人孫繼文在例行新聞發(fā)布會(huì)上透露，正在修訂的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》(以下簡(jiǎn)稱《目錄》)擬開(kāi)放汽車電子和新能源汽車電池、摩托車等領(lǐng)域外資股比限制。5月23日，《目錄》修訂稿已由中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第35次會(huì)議審議通過(guò)，將于近期公布實(shí)施。
這是政府自補(bǔ)貼退坡之后，為深化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的又一重要舉措。政府解除外資在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的股比限制后，外資企業(yè)將獲得獨(dú)資公司設(shè)立的生產(chǎn)許可，顯然，未來(lái)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)將面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，客觀上也更有力地推動(dòng)著動(dòng)力電池的市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。
開(kāi)放外資限制的工作思路其實(shí)早已初現(xiàn)端倪。5月12日工信部發(fā)布的第296批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》產(chǎn)品公示中，江蘇常隆入圍的3款新能源客車，采用的卻是日產(chǎn)旗下AESC生產(chǎn)的錳酸鋰電池。
顯然，江蘇常隆的選擇面臨著很大風(fēng)險(xiǎn)，如果因此而無(wú)法進(jìn)入推薦目錄，江蘇常隆這幾款客車想要獲得補(bǔ)貼也無(wú)從談起。但是，6月2日，工信部發(fā)布的2017年第五批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中，這3款搭載日產(chǎn)AESC動(dòng)力電池的車型赫然在列。至此國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)對(duì)外資的最后一重政策限制得以解除，外資企業(yè)將“自由”地活躍在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金合伙人方建華在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)指出，“有了競(jìng)爭(zhēng)的壓力才能有利于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)成長(zhǎng)。該政策實(shí)施后，市場(chǎng)會(huì)提前進(jìn)入一個(gè)優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)?！?/p>
此時(shí)對(duì)外資開(kāi)放 時(shí)機(jī)恰當(dāng)
2017年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)正處于市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，隨著新補(bǔ)貼政策的日趨嚴(yán)格，動(dòng)力電池企業(yè)面臨著市場(chǎng)和政策的雙重壓力。
數(shù)據(jù)顯示，2017第一季度，鋰電池產(chǎn)量13.2GWh，同比下降3%，環(huán)比下降26.3%，其中動(dòng)力電池產(chǎn)量為6.42GWh，同比下降14.4%。絕大多數(shù)動(dòng)力電池企業(yè)，一季度訂單量和出貨量開(kāi)局低迷。
國(guó)軒高科工程研究總院常務(wù)副院長(zhǎng)楊續(xù)來(lái)指出，國(guó)軒高科在原材料供應(yīng)方面相比其他企業(yè)的協(xié)調(diào)和一致性較好，但前驅(qū)體的漲價(jià)直接導(dǎo)致原材料漲價(jià)，這對(duì)國(guó)軒而言也是不可避免的壓力。
顯然，當(dāng)前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)面臨著重重壓力，此時(shí)引入外資，在業(yè)內(nèi)很多人看來(lái)，無(wú)異于火上澆油?其實(shí)政府在時(shí)機(jī)的把握上是有考量的，此時(shí)引入外資對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)有利無(wú)害。
首先，當(dāng)前動(dòng)力電池企業(yè)面臨的種種困境，歸結(jié)起來(lái)就是一個(gè)問(wèn)題，成本壓力。而引入外資企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，是否會(huì)進(jìn)一步加劇當(dāng)前國(guó)內(nèi)電池企業(yè)面臨的成本壓力?答案顯然是不會(huì)，畢竟與國(guó)內(nèi)企業(yè)相比，外資企業(yè)沒(méi)有補(bǔ)貼，無(wú)法進(jìn)入目錄，自然不具備成本優(yōu)勢(shì)，所以對(duì)國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)的價(jià)格沖擊基本為零。
其次，此時(shí)引入外資，主要針對(duì)的是當(dāng)前大型電池企業(yè)過(guò)于舒適的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，當(dāng)大批中小型電池企業(yè)的產(chǎn)量和訂單量普遍低迷之時(shí)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、沃特瑪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、北京國(guó)能、孚能科技等大型電池企業(yè)卻開(kāi)啟了瘋狂接單模式。
例如，今年以來(lái)， 2017年至今沃特瑪已先后與大運(yùn)汽車、東風(fēng)、湖北新楚風(fēng)、申龍客車、中通客車、江風(fēng)特汽、唐駿歐鈴、世紀(jì)中遠(yuǎn)等車企簽訂動(dòng)力電池采購(gòu)訂單，電池銷售訂單已超過(guò)102億元;隨著市場(chǎng)集中度的進(jìn)一步提高，大型企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的控制能力不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)格局不斷固化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日漸溫和。
此時(shí)，讓外資企業(yè)全面參與到市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)中，可以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，激發(fā)企業(yè)潛力。顯然在國(guó)家層面，對(duì)于當(dāng)前的動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)和發(fā)展進(jìn)度是不滿意的。
最后，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池技術(shù)雖然取得令人矚目的成績(jī)，但與國(guó)外先進(jìn)鋰電技術(shù)相比，仍存在一定的差距。開(kāi)發(fā)外資限制，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)者，一方面可以通過(guò)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，刺激國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)技術(shù)的研發(fā)投入和研發(fā)進(jìn)度;另一方面擁有先進(jìn)技術(shù)的外資企業(yè)融入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，將促進(jìn)本土企業(yè)和外資企業(yè)的更加深入的合作、交流、融合，提高國(guó)內(nèi)電池企業(yè)技術(shù)的整體發(fā)展。
一位業(yè)內(nèi)人士指出，此政策其實(shí)也是為了引入競(jìng)爭(zhēng)，畢竟國(guó)內(nèi)電池整體技術(shù)水平需要通過(guò)整合和競(jìng)爭(zhēng)來(lái)提升。而隨著國(guó)內(nèi)電池企業(yè)技術(shù)的提高，電池成本也將進(jìn)一步降低，當(dāng)前市場(chǎng)面臨的成本壓力也能有效解決。
有機(jī)可乘 外資企業(yè)動(dòng)作頻頻
2016年中國(guó)國(guó)內(nèi)鋰動(dòng)力電池企業(yè)出貨量合計(jì)達(dá)到30.5Gwh，同比2015年的17.0Gwh大幅度增長(zhǎng)79.4%，預(yù)計(jì)2020年動(dòng)力電池市場(chǎng)需求將有望達(dá)到71.7GWh。面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的快速發(fā)展和巨大潛力，國(guó)際鋰電巨頭垂涎已久，但在政策和補(bǔ)貼的保護(hù)下，本土企業(yè)牢牢控制著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
今年初，工信部明確政策退坡機(jī)制后，松下嗅準(zhǔn)時(shí)機(jī)，于今年5月宣布與捷星新能源科技(蘇州)有限公司合資建廠生產(chǎn)電池。除此之外，據(jù)外媒報(bào)道，通用汽車、特斯拉、寶馬等跨國(guó)企業(yè)都有在國(guó)內(nèi)設(shè)立電池廠的投資計(jì)劃。外資企業(yè)此時(shí)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，自然是由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有機(jī)可乘，主要體現(xiàn)在：
其一，目前國(guó)內(nèi)新能源車企的電池供應(yīng)鏈混亂，大部分車企電池供應(yīng)商有4~5家，甚至部分車企的電池供應(yīng)商多達(dá)近10家。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中通客車進(jìn)入前4批推薦目錄的車型中，配套的電池供應(yīng)商有寧德時(shí)代、沃特瑪、國(guó)軒高科、微宏動(dòng)力、力神、中航鋰電、北京普萊德等11家動(dòng)力電池企業(yè)。顯然大多數(shù)車企與電池供應(yīng)商的關(guān)系并不穩(wěn)固，對(duì)于外資企業(yè)來(lái)說(shuō)自然有機(jī)可乘。
其二，隨著政策和客戶對(duì)動(dòng)力電池的產(chǎn)品質(zhì)量和性能要求不斷提高，不管是大型車企還是小型車企都傾向選擇一些技術(shù)、資本實(shí)力和產(chǎn)能更加領(lǐng)先的大電池企業(yè)。顯然，外資企業(yè)的產(chǎn)品能有效迎合國(guó)內(nèi)電池性能不斷提高的趨勢(shì)，而第五批推薦目錄出現(xiàn)外資電池企業(yè)，也向市場(chǎng)傳遞了外資企業(yè)不再受政策限制的信號(hào)。借此，外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求也將進(jìn)一步擴(kuò)展。
其三，今年以來(lái)，國(guó)際車企紛紛發(fā)布入華新能源汽車的規(guī)劃，目前包括大眾、福特、奔馳、現(xiàn)代、寶馬、通用、豐田、日產(chǎn)、標(biāo)志雪鐵龍等10家跨國(guó)車企計(jì)劃到2025年，將在中國(guó)市場(chǎng)推出50款左右的新能源車型。
國(guó)際車企的大舉入侵，對(duì)外資動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)又是一個(gè)機(jī)會(huì)：一方面外資電池企業(yè)的產(chǎn)品更加契合國(guó)際車企的車型，國(guó)際車企在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)打開(kāi)局面后，外資電池企業(yè)的市場(chǎng)自然水漲船高;同時(shí)，隨著國(guó)際車企的到來(lái)，中國(guó)新能源汽車企業(yè)將面臨更殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)配套動(dòng)力電池的技術(shù)要求也越來(lái)越高，外資企業(yè)擁有的高性能產(chǎn)品的市場(chǎng)需求也自然更大。
應(yīng)對(duì)外資 國(guó)內(nèi)企業(yè)獨(dú)具優(yōu)勢(shì)
賽迪顧問(wèn)股份有限公司研究總監(jiān)吳輝表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，2020年新能源補(bǔ)貼徹底退出后，外資品牌或?qū)@得更大的市場(chǎng)份額，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。顯然，在國(guó)內(nèi)新能源領(lǐng)域2020年才是外資企業(yè)真正開(kāi)始發(fā)力的時(shí)期。
從短期來(lái)看，外資企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)，對(duì)行業(yè)影響有限。一方面，開(kāi)放股比限制，并不意味著能夠迅速打開(kāi)市場(chǎng)，畢竟車型推薦目錄和《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄仍處于捆綁狀態(tài)，雖然第五批目錄AESC的電池得以進(jìn)入可以看做一個(gè)信號(hào)。
但大多數(shù)企業(yè)為了獲得補(bǔ)貼，在政策未完全明朗前，并不愿意去踩雷。短期內(nèi)多數(shù)車企仍然只會(huì)考慮采用進(jìn)入企業(yè)目錄的本土企業(yè)。另一方面，外企獨(dú)資生產(chǎn)要進(jìn)入量產(chǎn)階段，包括建廠、做測(cè)試等，在流程上也至少需要兩年時(shí)間。
從長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)具有兩大優(yōu)勢(shì)：第一，國(guó)內(nèi)各大動(dòng)力電池企業(yè)的整體實(shí)力并不比外資弱。例如目前寧德時(shí)代已進(jìn)入到國(guó)際主流車企供應(yīng)鏈，與LG化學(xué)、三星SDI等國(guó)際電池企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)全面競(jìng)爭(zhēng)，外媒公布的2016上半年全球動(dòng)力電池生產(chǎn)商排名中，中國(guó)有4家企業(yè)入圍十強(qiáng)名單，憑借各大企業(yè)的雄厚資本、技術(shù)儲(chǔ)備和人才儲(chǔ)備，在外資企業(yè)完成量產(chǎn)之前，各大電池企業(yè)的技術(shù)水平足以達(dá)到與外資巨頭相抗衡的狀態(tài)。
第二國(guó)內(nèi)企業(yè)保持本土優(yōu)勢(shì) 即使補(bǔ)貼退坡以后，政策對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的支持也不會(huì)消失，會(huì)有新的扶持政策來(lái)替代補(bǔ)貼政策，相比與外資企業(yè)，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)在市場(chǎng)中仍處于優(yōu)勢(shì)地位。
國(guó)內(nèi)電池企業(yè)與日韓企業(yè)的差距主要在制造能力與工程化能力上，杉杉能源董事長(zhǎng)李智華指出：電池如果從品質(zhì)體系，評(píng)估體系講，是外國(guó)企業(yè)做得更好，但差距已越來(lái)越小，但整個(gè)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步從某種層面上講是有天花板的，到一定程度最先進(jìn)的技術(shù)進(jìn)步會(huì)減速，在國(guó)家的扶持和民間投資的推動(dòng)下，技術(shù)追趕的問(wèn)題肯定能解決。