一文讀懂華南地區(qū)動力電池企業(yè)競爭格局
日期：2024-10-16 13:01:12 作者：宏力精密鋼管 閱讀數(shù)：571華南地區(qū)是改革開放的窗口，也是我國動力電池企業(yè)集聚的要地，行業(yè)各大榜單前列的電池企業(yè)幾乎都來自這里。山清水秀的華南，是我國動力電池行業(yè)發(fā)展面貌的一個縮影，讀懂了華南電池企業(yè)，也就讀懂了中國動力電池行業(yè)。
比亞迪：拆電池業(yè)務(wù)，引外部競爭，塑行業(yè)格局
比亞迪成立于1995年，是我國電池行業(yè)的龍頭企業(yè)。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會對國內(nèi)44家動力鋰離子電池企業(yè)2016年度的產(chǎn)量、銷量和銷售收入進(jìn)行了統(tǒng)計分析，比亞迪在電池銷量和磷酸鐵鋰電池銷量方面均列首位。
據(jù)電池中國網(wǎng)了解，截至2017年3月，比亞迪可用產(chǎn)能為16GWh，青海10GWh工廠已經(jīng)投建，預(yù)計2018年公司總產(chǎn)能將達(dá)26GWh。比亞迪生產(chǎn)的動力電池主要供給集團(tuán)內(nèi)部使用，其中一部分電池也應(yīng)用于國外專用車和國外儲能領(lǐng)域，國內(nèi)其它企業(yè)應(yīng)用略少。
電池技術(shù)路線方面，比亞迪以磷酸鐵鋰為主，并于近年來在三元能量密度方面做了多梯次技術(shù)儲備。外形包裝以方型鋁殼為主，部分采用軟包路線。
比亞迪電池高級總監(jiān)沈晞表示，未來比亞迪將加強(qiáng)對國內(nèi)電池市場的開發(fā)，同時也將加強(qiáng)以前未涉及領(lǐng)域的工作。最近，業(yè)內(nèi)盛傳比亞迪將拆分電池業(yè)務(wù)，電池中國網(wǎng)了解到，比亞迪拆分電池業(yè)務(wù)并將其單獨成立一個部門的消息屬實。未來，比亞迪在汽車零部件等方面會更加市場化，將進(jìn)一步向其他電池企業(yè)開放，同時，其電池業(yè)務(wù)部門也將參與為其他企業(yè)提供產(chǎn)品。比亞迪要在市場的競爭中打造一個更強(qiáng)、更有力的研發(fā)、生產(chǎn)團(tuán)隊，進(jìn)一步提高自身競爭力。雖然現(xiàn)在還無法斷定比亞迪的做法是否意味著動力電池行業(yè)垂直整合戰(zhàn)略的終結(jié)，但比亞迪的變化確實會改變?nèi)A南地區(qū)乃至中國的電池行業(yè)競爭格局。
沃特瑪：商業(yè)模式獲贊無數(shù)，企業(yè)創(chuàng)新樹立標(biāo)桿
2016年，沃特瑪成為堅瑞沃能全資子公司，得到了資本的助力。作為動力電池行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，近年來沃特瑪?shù)谋憩F(xiàn)非常亮眼。據(jù)相關(guān)報表數(shù)據(jù)顯示，沃特瑪2016年全年實現(xiàn)營業(yè)收入75.19億元，凈利潤9.63億元，其中動力電池業(yè)務(wù)收入62.83億元。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2016年度中國動力鋰離子電池20強(qiáng)企業(yè)名單》中，沃特瑪在動力鋰離子電池銷售收入、動力鋰離子電池銷售量、磷酸鐵鋰動力鋰離子電池銷售量三個核心指標(biāo)上均名列前三。
沃特瑪副總經(jīng)理饒睦敏表示，公司下一步研發(fā)的重點集中在三方面：一是在快充領(lǐng)域有所突破。目前已經(jīng)生產(chǎn)出2C-3C的快充電池，計劃到2017年6月，3C-4C快充電池問世;二是提升電池能量密度。目前沃特瑪?shù)某山M動力電池系統(tǒng)能量密度約為100 Wh/kg，2017年沃特瑪將在單體電芯和PACK成組方面進(jìn)行優(yōu)化，系統(tǒng)能量密度向115 Wh/kg推進(jìn);三是加碼布局三元電池領(lǐng)域。沃特瑪在三元電池領(lǐng)域已有一定儲備，未來將繼續(xù)加大在三元電池領(lǐng)域投入，包括技術(shù)和市場等方面。目前已有小批量搭載沃特瑪三元電池的物流車進(jìn)行試點運(yùn)行，并由沃特瑪進(jìn)行實時監(jiān)控，目的是為了采集數(shù)據(jù)，進(jìn)行下一步研究推廣。
沃特瑪更為人稱道的是其極具創(chuàng)新力的商業(yè)模式。2016年12月18日，中國沃特瑪新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟正式揭牌，聯(lián)盟企業(yè)1000余家，僅上市公司就達(dá)55家。該聯(lián)盟涵蓋新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及與新能源汽車相關(guān)的運(yùn)營平臺、金融服務(wù)、高等院校和科研機(jī)構(gòu)，旨在利用企業(yè)集群的優(yōu)勢，在技術(shù)研發(fā)、配套生產(chǎn)、市場開發(fā)、資金運(yùn)作等方面形成綜合競爭力。
比克電池：注重研發(fā)，把三元電池做到極致
比克電池成立于2001年，是一家集鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的國家高新技術(shù)企業(yè)。2006年，比克電池建成了國內(nèi)第一條18650自動化生產(chǎn)線，多年的生產(chǎn)和銷售積累，使其獲得眾泰、奇瑞、華晨寶馬、吉利、一汽、宇通等國內(nèi)外知名汽車廠商的肯定。
2016年，比克電池營收達(dá)35億元人民幣，營收擴(kuò)大到2015年的2.3倍，其中電芯和整包模組共出貨并裝載新能源汽車5萬套。據(jù)比克戰(zhàn)略規(guī)劃中心副總裁李丹介紹，2016年比克電池深圳、鄭州兩個基地總產(chǎn)能為2.5GWh，而且動力電池產(chǎn)能占其總產(chǎn)能的比重已經(jīng)高達(dá)80%，預(yù)計2017年總產(chǎn)能將達(dá)到8GWh，2020年總產(chǎn)能將達(dá)到15GWh，2020年市場占有率將在12%以上。
比克電池將三元作為主要技術(shù)路線方向，在中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的“2016年度中國三元材料動力鋰離子電池銷售量10強(qiáng)企業(yè)”中，比克電池位列第二。目前，比克電池批量生產(chǎn)的圓柱形三元鋰電池能量密度達(dá)220Wh/kg。
比克電池的一大特色是研發(fā)。公司始終把增強(qiáng)研發(fā)實力和自主創(chuàng)新能力放在企業(yè)發(fā)展的突出位置，年均研發(fā)支出占營業(yè)收入5%以上，并通過不斷提升自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)公司核心競爭力。
億緯鋰能：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健扎實，動力電池業(yè)務(wù)增幅可期
億緯鋰能創(chuàng)立于2001年，目前在廣東惠州、湖北荊門設(shè)有4大生產(chǎn)基地。自2009年在深圳創(chuàng)業(yè)板上市至今，已形成鋰原電池、鋰離子電池、電源系統(tǒng)、電子煙等核心業(yè)務(wù)，在鋰電池領(lǐng)域走得穩(wěn)健而又扎實。
2016年，億緯鋰能實現(xiàn)營業(yè)收入23.40億元，比上年同期增長73.45%，實現(xiàn)歸屬母公司的凈利潤2.52億元，比上年同期增長66.43%。截止到2017年1月，公司動力電池產(chǎn)能達(dá)到3.3GWh，2017年內(nèi)有望形成9GWh 的總產(chǎn)能規(guī)模。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會對國內(nèi)44家動力鋰離子電池企業(yè)2016年度的產(chǎn)量、銷量和銷售收入進(jìn)行的統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)顯示，億緯鋰能在動力鋰離子電池銷量和銷售收入方面，位列前16強(qiáng)。
目前，億緯鋰能的電池生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)實現(xiàn)高度智能化，其磷酸鐵鋰電池單體能量密度在160Wh/kg左右，三元疊片軟包鋰電池單體能量密度在230Wh/kg左右。
值得一提的是，鋰原電池業(yè)務(wù)是億緯鋰能的業(yè)績基石，公司通過內(nèi)生增長和外延并購，不斷鞏固鋰原電池在國內(nèi)外的壟斷地位;作為公司業(yè)績的主要增長點，動力電池業(yè)務(wù)隨著公司產(chǎn)能加速落地和配套車型穩(wěn)步出貨，2017 年動力電池業(yè)務(wù)利潤有望占總利潤的50%，并有望成為未來幾年業(yè)績增幅最快的環(huán)節(jié)。
欣旺達(dá)：五大業(yè)務(wù)版塊全面開花
欣旺達(dá)成立于1997年12月，2011年4月在創(chuàng)業(yè)板成功上市，是創(chuàng)業(yè)板第一家以“鋰電池模組整體研發(fā)、制造及銷售”的上市企業(yè)。
公司一直保持快速增長，2014年銷售收入42.8億元，2015年銷售收入65.2億元，2016年銷售收入80.5億元。
欣旺達(dá)的業(yè)務(wù)特點即全面開花。基于鋰離子電池模組的研發(fā)、設(shè)計、制造能力，欣旺達(dá)逐漸形成了以3C及智能硬件、電動汽車、能源互聯(lián)網(wǎng)、智能制造與檢測服務(wù)為主的五大業(yè)務(wù)格局。
在3C數(shù)碼領(lǐng)域，手機(jī)數(shù)碼類鋰離子電池模組保持了穩(wěn)定增長，公司已成為華為、vivo、OPPO、小米、聯(lián)想等國內(nèi)一線移動終端廠商的主要供應(yīng)商;動力電池方面，欣旺達(dá)制定了動力電池業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，確定了面向全產(chǎn)業(yè)鏈培養(yǎng)綜合競爭力的發(fā)展藍(lán)圖，投資建立動力電池研究院，專注于動力電池系統(tǒng)和動力電芯的研制和開發(fā);智能制造方面，有國內(nèi)一流的光學(xué)實驗室，專業(yè)檢測設(shè)備及專用無塵組裝車間，可為客戶提供聲光電整體解決方案;儲能方面，覆蓋電網(wǎng)儲能、大規(guī)模工商業(yè)分布式儲能、風(fēng)光儲微網(wǎng)儲能、家庭儲能以及光伏發(fā)電等業(yè)務(wù)領(lǐng)域;檢測方面，2016年，欣旺達(dá)建成華南區(qū)首個能力完善的新能源汽車電池及核心部件檢測中心，可為動力電池生產(chǎn)企業(yè)、整車制造商、系統(tǒng)集成商提供本地化的測試評價服務(wù)。
電池行業(yè)的新生力量
華南地區(qū)除了上述幾家較大的動力電池企業(yè)以外，還有一些比較有特色的電池企業(yè)。比如，東莞塔菲爾新能源，一家全部由科研精英組成的年輕企業(yè)，該公司研發(fā)的在-30℃低溫下釋放90%電量的電池和5C快充電池均已量產(chǎn);2014年12月在北京掛牌“新三板”的天勁股份，則把精力放在三元軟包電池上，專攻專用車和乘用車領(lǐng)域;2016年3月在新三板掛牌上市的卓能新能源雄心勃勃，在廣西總投資100億元的動力鋰離子電池及新能源車電源系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目已經(jīng)開始建設(shè)。
華南地區(qū)是我國電池行業(yè)發(fā)展的“重鎮(zhèn)”：比亞迪是電池行業(yè)的龍頭企業(yè)，它的每一個動作都會牽引電池行業(yè)的神經(jīng);沃特瑪?shù)膭?chuàng)新商業(yè)模式則代表著電池行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向;比克和億緯鋰能的穩(wěn)健前行，讓人看到了電池行業(yè)的中堅力量;欣旺達(dá)則展現(xiàn)了PACK類企業(yè)業(yè)務(wù)延伸的諸多可能;東莞塔菲爾新能源、卓能新能源、天勁股份等則讓人看到了我國電池行業(yè)生生不息的新生力量。
從華南地區(qū)一角，我們隱約看到了中國動力電池企業(yè)的全景。