2021年國內(nèi)電子銅箔行業(yè)投資、投建項目大盤點
日期：2024-10-16 09:28:51 作者：宏力精密鋼管 閱讀數(shù)：434一、總述
本文對2021年我國大陸地區(qū)電子銅箔行業(yè)的立項、新建、擴(kuò)建及竣工投產(chǎn)項目，進(jìn)行歸納盤點。通過新增產(chǎn)能的統(tǒng)計預(yù)測及項目分布的重點地區(qū)統(tǒng)計，以期幫助業(yè)界同仁及時了解我國電子銅箔產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與特點，以及對PCB、覆銅板供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的影響變化。
文中采用的信息數(shù)據(jù)來源：一是中電材協(xié)電子銅箔材料分會(CCFA)秘書處組織的行業(yè)問卷調(diào)查(收到30多份國內(nèi)主要銅箔企業(yè)及新投資銅箔業(yè)的大中型企業(yè)的問卷調(diào)查反饋);二是主流媒體、互聯(lián)網(wǎng)的公開報道(我們已作核實);三是上市公司發(fā)布的公告;四是參考了國內(nèi)銅箔企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)會議記錄(CCFA于2021年12月組織召開的廣西玉林會議)。資料核對過程中，對于不同渠道來源的信息、數(shù)據(jù)有所差異的，均以企業(yè)報送的行業(yè)調(diào)查問卷內(nèi)容為準(zhǔn)。
據(jù)我們調(diào)查統(tǒng)計，2021年，國內(nèi)共有17個電子銅箔投建項目立項(簽約)(見表1)，其中當(dāng)年立項當(dāng)年動工建設(shè)的有7項。
2021年，項目完成建設(shè)，投產(chǎn)運營的有11項(見表2)，共計新增電子銅箔年產(chǎn)能約11.6萬噸。
2021年間，正在投建的項目有29個以上，其中有24項將在2022年全部或部分建成投產(chǎn)，釋放新增產(chǎn)能。根據(jù)統(tǒng)計預(yù)測，2022年國內(nèi)將要實現(xiàn)的新增電子銅箔年產(chǎn)能約36.2萬噸。
1.1 2021年我國投建電子銅箔項目立項情況統(tǒng)計
2021年，國內(nèi)有十家企業(yè)(包括海外在中國大陸投資的企業(yè))向業(yè)界公示，投建電子銅箔新廠(或新生產(chǎn)線)，項目立項或簽約的匯總?cè)绫?所示。
表1 2021年我國投建電子銅箔立項情況統(tǒng)計
序號建設(shè)企業(yè)名稱項目投建地點產(chǎn)能規(guī)模
(萬噸/年)項目品種分類立項(簽約)時間項目在2021年開始投建統(tǒng)計
鋰電箔PCB箔產(chǎn)能規(guī)模
(萬噸/年)其中
鋰電箔其中PCB箔
1甘肅金川鑫洋新材料科技有限公司甘肅金昌3122021.11
1
2廣東超華科技股份有限公司廣西玉林10462021.2523
3廣東嘉元科技股份有限公司廣東梅州1.61.6
2021.31.61.6
4廣東嘉元科技股份有限公司山東聊城33
2021.81.51.5
5廣東嘉元科技股份有限公司廣東梅州55
2021-
6廣東嘉元科技與寧德時代合資公司尋址中1010
2021.12.9-
7海南梓靖投資有限公司云南曲靖55
2021.5-
8江西省江銅耶茲銅箔有限公司江西上饒1010
2021.7-
9億緯鋰能與華創(chuàng)新材合資尋址中1010
2021.8-
10江西省中旋新材料有限公司江西吉安44
2021.10-
11安徽慧儒科技有限公司安徽潛山8532021.11211
12甘肅海亮新能源材料有限公司甘肅蘭州151232021.1211
13福建紫金銅箔科技有限公司福建龍巖2112021.11-
14安徽又東科技有限公司安徽滁州53.51.52021.11.-
15山東合盛銅業(yè)有限公司山東東營22
2021.11-
16甘肅德福新材料有限公司甘肅蘭州2020
2021.125.85.8
17江蘇亨通集團(tuán)四川德陽55
2021.12.-
合計
118.6102.116.5
17.912.95
從表1 的統(tǒng)計結(jié)果，可以看出：
(1)2021年，國內(nèi)立項(簽約)的電子銅箔項目總共有17項，規(guī)劃的年產(chǎn)能達(dá)到118.6萬噸。其中，鋰電池銅箔項目的產(chǎn)能規(guī)模約占總量的86%，而電子電路銅箔的規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模僅占14 %，約有16.5萬噸。17個項目中，有7項(共17.9萬噸)實現(xiàn)了當(dāng)年簽約當(dāng)年開工建設(shè)，約占項目總量的15%。
表1所統(tǒng)計立項的項目中，投資建設(shè)的生產(chǎn)廠地點，在甘肅(金昌、蘭州)有三項，在廣東(梅州)、山東(聊城、東營)、江西(吉安、上饒)、安徽(滁州、潛山)有兩項。廣西(玉林)、福建(龍巖)、四川(德陽)、云南(曲靖)各有一項。
表1所統(tǒng)計立項的項目中，有6個項目超過10萬噸/年以上，分別是：廣東超華科技股份有限公司(在廣西玉林投建)、廣東嘉元科技與寧德時代合資公司(投建地點未定)、江西省江銅耶茲銅箔有限公司(在江西上饒投建)、億緯鋰能與華創(chuàng)新材合資(投建地點未定)、甘肅海亮新能源材料有限公司(在甘肅蘭州投建)、德?？萍技瘓F(tuán)甘肅德福新材料有限公司等。
1.2 2021年國內(nèi)新增電解銅箔產(chǎn)能的統(tǒng)計
表2給出了2021年國內(nèi)新建電解銅箔項目實現(xiàn)投產(chǎn)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
表2 2021年國內(nèi)電子銅箔項目實現(xiàn)投產(chǎn)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)
序號建設(shè)單位生產(chǎn)地點產(chǎn)能規(guī)模(萬噸/年)品種分類及規(guī)模
(萬噸/年)投產(chǎn)時間
1靈寶寶鑫電子科技有限公司河南靈寶1.0鋰電箔：1.02021.1
2山東合盛銅業(yè)有限公司山東東營0.5鋰電箔：0.52021.11.26
3廣東嘉元科技股份有限公司廣東梅州0.5鋰電箔：0.52021.1
4圣達(dá)電氣有限公司江蘇泰興0.75鋰電箔：0.752021.3
5甘肅金川鑫洋新材料科技有限公司甘肅金昌0.3鋰電箔：0.1
電子電路箔：0.2
6江西省江銅耶茲銅箔有限公司江西南昌1.5鋰電箔：1.52021.8
7江西省深根銅箔科技有限公司江西撫州1.5鋰電箔：1.52021.8
8江西鑫鉑瑞科技有限公司江西鷹潭0.4鋰電箔：0.42021.9
9江蘇銘豐電子材料科技有限公司江蘇溧陽0.5鋰電箔：0.52021.9
10德?？萍技瘓F(tuán)九江德富新能源有限公司江西九江2.8鋰電箔：1.4
電子電路箔：1.4 2021.12
11德福科技集團(tuán)甘肅德福新材料有限公司甘肅蘭州0.9
(二期一半)鋰電箔：0.6
電子電路箔：0.3
12湖南龍智新材料科技有限公司湖南汨羅1.0電子電路箔：1.02021.12
合計
11.6鋰電箔：8.7(75%)
電子電路箔：2.9(25%)
從表2數(shù)據(jù)，我們可以得到以下幾點結(jié)論：
(1)2021年，國內(nèi)有12家企業(yè)的新廠(新生產(chǎn)線)實現(xiàn)投產(chǎn)，比2020年增加了7家。共實現(xiàn)新增年產(chǎn)能約11.6萬噸，是2020年新增產(chǎn)能規(guī)模的1.6倍之多。
在2021年新投產(chǎn)的產(chǎn)能中，有8.7萬噸為鋰電池銅箔，占總新增產(chǎn)能的75.0%。其中，1萬噸及以上的有4家，分別是靈寶寶鑫(新增鋰電箔1.0萬噸/年)、江銅耶茲(1.5萬噸/年)、深根銅箔科技(1.5萬噸/年)、九江德?？萍?含九江德富、甘肅德福，共計2萬噸/年)。這四家的上述新增產(chǎn)能，占當(dāng)年新增鋰電池銅箔產(chǎn)能的68.2%。其中江西省深根銅箔科技有限公司是新晉企業(yè)。
(3)2021年新投產(chǎn)的產(chǎn)能中，有2.9萬噸為電子電路銅箔，占總新增年產(chǎn)能的24.8%。2021年新增電子電路銅箔年產(chǎn)能的規(guī)模，比2020年多1.2萬噸/年(按CCFA在2021年1月底公布數(shù)據(jù)計)。 新增電子電路銅箔年產(chǎn)能的廠家及新增量為：九江德?？萍?新增電子電路銅箔1.4萬噸/年)、湖南龍智(1萬噸/年)、甘肅金川鑫洋(2000噸/年)、甘肅德福新材(3000噸/年)。
(4)2021年電解銅箔新增產(chǎn)能的地區(qū)分布：江西(4家，新增6.2萬噸/年);甘肅(2家，新增1.2萬噸/年);江蘇(2家，新增1.25萬噸/年)、河南(1家，新增1.0萬噸/年)、湖南(1家，新增1.0萬噸/年)。
1.3 2022年預(yù)期新增電解銅箔產(chǎn)能的統(tǒng)計
表3給出了國內(nèi)新建電解銅箔項目在2021年內(nèi)開始投建及新增產(chǎn)能的情況統(tǒng)計。表中的“2022年投產(chǎn)”也包括了在2020年開工建設(shè)，到2022年竣工完成的部分。
表3 2021年國內(nèi)投建及2022年預(yù)計投產(chǎn)的電子銅箔項目統(tǒng)計
序號建設(shè)單位項目地點項目規(guī)模
(萬噸/年)項目品種分類開工建設(shè)時間預(yù)計在2022年投產(chǎn)統(tǒng)計
鋰電箔PCB箔產(chǎn)能規(guī)模
(萬噸/年)其中
鋰電箔其中PCB箔
1廣東超華科技股份有限公司廣東梅州1.01.0
2020.11
2廣東超華科技股份有限公司廣西玉林5.02.03.02021.25.02.03.0
3江西省深根銅箔科技有限公司江西撫州1.50.80.72020.31.50.750.75
4江西麥得豪新材料有限公司江西豐城5.03.02.02021.3.2.02.0
5廣東嘉元科技股份有限公司廣東梅州1.61.6
2021.11.61.6
6廣東嘉元科技股份有限公司江西龍南2.02.0
2021.9
7廣東嘉元科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司福建寧德1.51.5
2021.121.51.5
8廣東嘉元科技股份有限公司山東聊城1.51.5
2021.81.51.5
9諾德股份集團(tuán)青海諾德新材料有限公司青海西寧1.51.5
2020.61.51.5
10諾德股份集團(tuán)惠州聯(lián)合銅箔電子材料有限公司廣東惠州1.2
(三期)1.2
2021.31.21.2
11廣西華創(chuàng)新材材料科技有限公司廣西玉林2.01.01.02021.32.01.01.0
12江蘇銘豐電子材料科技有限公司江蘇溧陽1.51.5
20211.51.5
13南京龍鑫電子科技有限公司江蘇南京10.010.0
2021.51.51.5
14靈寶寶鑫電子科技有限公司河南靈寶2.0
2.02021.10
15銅陵有色銅冠銅箔有限公司安徽銅陵1.0
(二期)
1.02021.51.0
1.0
16長春化工(江蘇)有限公司江蘇常熟1.50.60.920211.50.60.9
17江東電子材料有限公司江蘇南通1.50.51.02021.7
18廣東盈華電子科技有限公司廣東梅州2.01.01.02021.92.01.01.0
19遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司四川宜賓5.05.0
2021.10
20廣西惠銅新材料科技有限公司廣西北海4.04.0
2021.102.02.0
21海亮股份集團(tuán)甘肅海亮新能源材料有限公司甘肅蘭州5.05.0
2021.122.52.5
22安徽慧儒科技有限公司安徽潛山2.01.01.02021.121.00.50.5
23甘肅德福新材料有限公司甘肅蘭州5.85.8
2021.100.9
(二期一半)
2.0
(三期一半)2.9
24甘肅金川鑫洋新材料科技有限公司甘肅金昌1.0
1.02021.121.00.50.5
25陜西漢和新材料科技有限公司陜西寶雞0.50.5
20210.50.5
26山東合盛銅業(yè)有限公司山東東營1.00.50.520211.00.50.5
27靈寶華鑫電子科技有限公司河南靈寶0.5
0.520210.5
0.5
28江西鑫鉑瑞科技有限公司江西鷹潭0.70.7
20210.70.7
29浙江花園新能源股份有限公司浙江東陽0.80.40.420210.80.40.4
合計
69.653.616
38.228.1510.05
表3的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，是根據(jù)在2020～2021年開工建設(shè)的進(jìn)度及計劃在2022年間實現(xiàn)投產(chǎn)的情況逐一調(diào)查(包括對30多家新投建銅箔廠家的問卷調(diào)查，并以此反饋意見為準(zhǔn))所得到的。
從表3中給出的國內(nèi)2022年間將實現(xiàn)新建電解銅箔投產(chǎn)情況，我們可得到以下結(jié)論：
(1)國內(nèi)有29家企業(yè)在2020～2021年間進(jìn)行電解銅箔項目投建(或擴(kuò)建)的工程中，有90%以上廠家為2021年新開工建設(shè)項目。29家企業(yè)中僅有一家為臺資企業(yè)(江蘇長春化工)。另外，臺資南亞惠州公司也正在投擴(kuò)建中，因建設(shè)進(jìn)展的信息不明，未列入表3中。2021年新增產(chǎn)能的廠家數(shù)量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于近十年的任何一年。
(2)表3統(tǒng)計結(jié)果表明：在2022年，將實現(xiàn)新增年產(chǎn)能約38.2萬噸。新增年產(chǎn)能中，有28.15萬噸鋰電池銅箔的產(chǎn)能，占2022年新增總產(chǎn)能的73.7%，有10.05萬噸為電子電路銅箔的產(chǎn)能，占新增總產(chǎn)能的27.8%。
(3)許多廠家實現(xiàn)新增產(chǎn)能規(guī)模很大也成為2021年國內(nèi)投資投建銅箔項目突出特點之一。從2022年新增產(chǎn)能的廠家新增量來看，有15家企業(yè)在2022年新增電解銅箔產(chǎn)能可達(dá)到1.5萬噸及以上。它們是：廣東超華科技股份有限公司(5萬噸/年)、德?？萍技瘓F(tuán)甘肅德福新材料有限公司(2.9萬噸/年)、甘肅海亮新能源材料有限公司(2.5萬噸/年)、江西麥得豪新材料有限公司(2萬噸/年)、華友控股集團(tuán)廣西華創(chuàng)新材材料科技有限公司(2萬噸/年)、廣東盈華電子科技有限公司(2萬噸/年)、廣西惠銅新材料科技有限公司(2萬噸/年)、廣東嘉元科技股份有限公司(1.6萬噸/年)、江西省深根銅箔科技有限公司(1.5萬噸/年)、嘉元科技集團(tuán)廣東嘉元科技(寧德)有限公司(1.5萬噸/年)、嘉元科技集團(tuán)山東嘉元科技股份有限公司(1.5萬噸/年)、諾德股份集團(tuán)青海諾德新材料有限公司(1.5萬噸/年)、江蘇銘豐電子材料科技有限公司(1.5萬噸/年)、南京龍鑫電子科技有限公司(1.5萬噸/年)、長春化工(江蘇)有限公司(1.5萬噸/年)。
(4)從2022年新增產(chǎn)能的廠家居多的地區(qū)來看，主要以廣西、廣東、甘肅、江西地區(qū)新增產(chǎn)能廠家多、新增產(chǎn)能量大。其中，廣西(3家，新增9萬噸/年);甘肅(3家，新增6.4萬噸/年);廣東(3家，新增4.8萬噸/年);江西(3家，新增4.2萬噸/年)。這四個地區(qū)的12家銅箔廠家在2022年新增24.4萬噸/年，約占新增產(chǎn)能總量的63.9%。
(5)國內(nèi)電解銅箔產(chǎn)能規(guī)模前幾名的銅箔企業(yè)，由于在近兩年及未來兩、三年投建的力度存在差異，在2021、2022年間，他們的產(chǎn)能規(guī)模排名將發(fā)生變化。例如，德?？萍技瘓F(tuán)(含子公司：九江德?？萍脊煞萦邢薰?、九江德富新能源有限公司、甘肅德福新材料有限公司)在2021年新增年產(chǎn)能3.7萬噸，2022年又新增年產(chǎn)能2.9萬噸，至2022年底達(dá)到10.1萬噸/年，一躍成為2022年間國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模最大的、兩大類銅箔品種齊全的超大型銅箔企業(yè)，到2023年產(chǎn)能再增5萬噸/年。
1.4 2021年～2022年的新增年產(chǎn)能綜合統(tǒng)計
本次調(diào)查新統(tǒng)計的2021年、2022年國內(nèi)電解銅箔新增年產(chǎn)能的綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)，見表4所示。
表4 2017年～2022年國內(nèi)電解銅箔產(chǎn)能統(tǒng)計
單位：萬噸/年
年產(chǎn)能2017年2018年2019年2020年2021年2022年
[預(yù)測]
電子電路銅箔26.3430.1533.5037.6240.5250.57
鋰電池銅箔11.3116.2419.8622.9031.6059.75
總產(chǎn)能37.6546.3953.3660.5272.12110.32
年增長率(%)14.4%23.2%15.0%13.4%19.2%53.0%
注：2017年～2020年的數(shù)據(jù)，來自中電材協(xié)電子銅箔材料分會的調(diào)研報告。
從表4得知：2021年國內(nèi)電解銅箔實現(xiàn)新增年產(chǎn)能約11.6萬噸，總年產(chǎn)能達(dá)到了72.12萬噸。其中有新增8.7萬噸鋰電池銅箔的產(chǎn)能;新增2.9萬噸的電子電路銅箔產(chǎn)能，這樣兩大類電解銅箔產(chǎn)能的比例，由2020年的62.5：37.5(電子電路銅箔：鋰電池銅箔)，改變?yōu)?6.2：43.8。兩大類電解銅箔產(chǎn)能中，鋰電池銅箔產(chǎn)能占比2021年同比增加了6.3個百分點。
預(yù)測的2022年國內(nèi)電解銅箔新增年產(chǎn)能量將出現(xiàn)的很大增幅，新增年產(chǎn)能量年增長率為53.0%。預(yù)測由于有28.15萬噸/年的鋰電池銅箔產(chǎn)能新增，造成國內(nèi)兩大類電解銅箔產(chǎn)能的比例，變成為45.8：54.2(電子電路銅箔：鋰電池銅箔)，從而出現(xiàn)了鋰電池銅箔年產(chǎn)能比，首次反超電子電路銅箔的變化。