2021年我國(guó)電子銅箔行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況與發(fā)展趨勢(shì)
日期：2024-10-16 09:23:50 作者：宏力精密鋼管 閱讀數(shù)：4482021年我國(guó)電子銅箔行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況與發(fā)展趨勢(shì)
中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)電子銅箔材料分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng) 冷大光
2021年，我國(guó)GDP超過(guò)114萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)8.1%，連續(xù)兩年突破百萬(wàn)億大關(guān)!這表明中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展。在2021年良好的宏觀經(jīng)濟(jì)大背景下，我國(guó)電子銅箔行業(yè)立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局。努力克服疫情反復(fù)、原材料大幅上漲、能耗雙控下的停電限電等不利因素，充分抓住新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與電子信息產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的歷史機(jī)遇，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，苦干實(shí)干，取得了優(yōu)異的成績(jī)!
1. 2021年我國(guó)電子銅箔行業(yè)經(jīng)營(yíng)總況
1.1 2021年我國(guó)電解銅箔總體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)
2021年，受益于下游電子信息、新能源汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)持續(xù)蓬勃發(fā)展，尤其是電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)一直保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求帶動(dòng)電子銅箔行業(yè)全年產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。企業(yè)訂單飽滿，生產(chǎn)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)入上升通道，企業(yè)效益良好。
中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)電子銅箔分會(huì)于2022年4月對(duì)國(guó)內(nèi)32家銅箔企業(yè)(包括臺(tái)資、港資、日資在大陸地區(qū)的生產(chǎn)廠)2021年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了調(diào)查、統(tǒng)計(jì)，匯總得到行業(yè)運(yùn)營(yíng)的總體數(shù)據(jù)，見(jiàn)表1。
表1 2020～2021年我國(guó)電解銅箔行業(yè)總體經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)
年份統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目電子電路銅箔鋰電池銅箔總計(jì)年增長(zhǎng)率
2020年產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年)37.622.960.513.4%
產(chǎn)量(萬(wàn)噸/年)33.515.348.813.5%
銷(xiāo)售量(萬(wàn)噸/年)33.515.048.515.5%
銷(xiāo)售收入(億元/年)234.5121.0355.516.6%
2021年產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年)42.529.371.818.7%
產(chǎn)量(萬(wàn)噸/年)40.223.864.030.9%
銷(xiāo)售量(萬(wàn)噸/年)39.624.063.631.1%
銷(xiāo)售收入(億元/年)371.6253.0624.675.7%
2021年，我國(guó)電解銅箔的總產(chǎn)能達(dá)到71.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.7%;總產(chǎn)量64.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.9%;總銷(xiāo)量63.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.1%;總銷(xiāo)售收入達(dá)到624.6億元人民幣，同比增長(zhǎng)75.7%，銷(xiāo)售收入及增長(zhǎng)幅度均創(chuàng)下歷史新高。2021年電解銅箔的原材料和加工費(fèi)都出現(xiàn)了較大幅度的上漲，其中原料銅(滬銅指數(shù))2021年的平均漲幅達(dá)到21.8%。從而導(dǎo)致銅箔價(jià)格上漲，因此，銷(xiāo)售收入的增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)大于產(chǎn)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)幅度。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，32家銅箔企業(yè)2021年共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)90.3億元，為電子銅箔行業(yè)歷史最好水平。2021年行業(yè)的平均利潤(rùn)率為14.5%。
2021年，兩大類(lèi)銅箔產(chǎn)量的比例為62.8(電子電路銅箔):37.2(鋰電池銅箔)。鋰電池銅箔產(chǎn)量所占比重進(jìn)一步提升，比上年增加了6個(gè)百分點(diǎn)。
圖1顯示了我國(guó)電解銅箔2012～2021年總產(chǎn)能、總產(chǎn)量的增長(zhǎng)情況。這十年電解銅箔產(chǎn)能的年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.52%，產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.28%。
圖1 2012～2021年我國(guó)電解銅箔產(chǎn)能、產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)
1.2 2021年我國(guó)壓延銅箔經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)
2021年，國(guó)內(nèi)5家壓延銅箔企業(yè)的總產(chǎn)能是11800噸，同比增長(zhǎng)4.4%;產(chǎn)量9224噸，同比增長(zhǎng)10.0%;銷(xiāo)量9081噸，同比增長(zhǎng)8.5%;銷(xiāo)售收入10.5億元，同比增長(zhǎng)16.4%。
2. 2021年我國(guó)電子銅箔的進(jìn)出口情況
2.1 2021年我國(guó)電子銅箔進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)綜述
2021年國(guó)內(nèi)電子銅箔的出口量達(dá)到32719噸，比2020年增長(zhǎng)6.5%;全年出口額為41732萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)36.2%。平均出口價(jià)格為12755美元/噸，比上年增長(zhǎng)27.9%。
2021年電子銅箔進(jìn)口量為131277噸,同比增加了18.6%。進(jìn)口額為206612萬(wàn)美元,同比增加52.4%。平均進(jìn)口價(jià)格為15739美元/噸，比上年增加28.6%。
2021年電子銅箔貿(mào)易逆差為164880萬(wàn)美元，比上年增加了57.2%，貿(mào)易逆差及增長(zhǎng)幅度為2012年以來(lái)的最大值。
表2列出了2019～2021年由我國(guó)海關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)的電子銅箔進(jìn)出口數(shù)據(jù)匯總。圖2、圖3直觀展現(xiàn)了2012年以來(lái)我國(guó)電子銅箔進(jìn)出口貿(mào)易的變化趨勢(shì)。
表2 2019～2021年我國(guó)電子銅箔進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
年度出口進(jìn)口貿(mào)易逆差
(萬(wàn)美元)
出口量
(噸)出口額
(萬(wàn)美元)出口價(jià)格
(美元/噸)進(jìn)口量
(噸)進(jìn)口額
(萬(wàn)美元)進(jìn)口價(jià)格(美元/噸)
2019年實(shí)現(xiàn)值2696525874959510449613141712576105543
同比增長(zhǎng)%17.18.4-7.5-6.9-12.1-5.6-16.0
2020年實(shí)現(xiàn)值3072030644997511072213555812243104914
同比增長(zhǎng)%13.918.44.06.03.2-2.6-0.6
2021年實(shí)現(xiàn)值32719417321275513127720661215739164880
同比增長(zhǎng)%6.536.227.918.652.428.657.2
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圖2 2012～2021年我國(guó)電子銅箔進(jìn)出口量變化趨勢(shì)
圖3 2012～2021年我國(guó)電子銅箔進(jìn)出口額變化趨勢(shì)
2.2 出口額前十國(guó)家/地區(qū)排名
表3統(tǒng)計(jì)了2021年我國(guó)銅箔出口額前10位的國(guó)家/地區(qū)排名，以及對(duì)比2020年的數(shù)據(jù)變化情況。排名前十的出口額合計(jì)36517萬(wàn)美元，占出口總額的87.5%。
表3 2021年我國(guó)電子銅箔出口額前十國(guó)家/地區(qū)排名
2021年
排名國(guó)家/地區(qū)2021年出口量
(噸)2021年出口額
(萬(wàn)美元)2020年出口額
(萬(wàn)美元)2021年出口額增長(zhǎng)率2020年
排名
1韓國(guó)63919458844612.0%1
2中國(guó)香港6149802174657.4%2
3馬來(lái)西亞33533567217364.2%4
4埃及268227886.940305.8%-
5越南242427821045166.2%7
6泰國(guó)188426301013159.6%8
7中國(guó)臺(tái)灣165522084760-53.6%3
8波蘭14161951119463.4%6
9沙特阿拉伯18601843130541.2%5
10巴基斯坦12841269---
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由表3的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可看出：
(1)韓國(guó)、中國(guó)香港、馬來(lái)西亞是2021年出口量排名前三的國(guó)家/地區(qū)，依次占總出口量的19.5%;18.8%和10.9%。
(2)2021年對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的出口量，由2020年排名第三，下降到第七位。出口額減少到2208萬(wàn)美元，大幅減少了53.6%。
(3)2021年對(duì)埃及的出口意外增長(zhǎng)，排到了第四位。2020年中國(guó)出口到埃及的銅箔僅為7.2噸，出口額6.9萬(wàn)美元。2021年出口量2682噸，出口額2788萬(wàn)美元，增長(zhǎng)了400多倍。這對(duì)我國(guó)電子銅箔的出口市場(chǎng)格局帶來(lái)一定的影響。
(4)向東南亞PCB、覆銅板制造主要國(guó)家(馬來(lái)西亞、越南、泰國(guó)等)的電子銅箔出口額，在2021年出現(xiàn)了明顯的增長(zhǎng)。說(shuō)明這些國(guó)家的電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度在加快。
2.3 進(jìn)口額前九國(guó)家/地區(qū)排名
表4統(tǒng)計(jì)了2021年我國(guó)銅箔進(jìn)口額前9位的國(guó)家/地區(qū)排名，以及對(duì)比2020年的數(shù)據(jù)變化情況。第九名以下進(jìn)口量小于100噸，未計(jì)入排名。
表4 2021年我國(guó)電子銅箔進(jìn)口額前九國(guó)家/地區(qū)排名
2021年
進(jìn)口額
排名國(guó)家/地區(qū)2021年
進(jìn)口量
(噸)2021年
進(jìn)口額
(萬(wàn)美元)2021年
進(jìn)口價(jià)格
(萬(wàn)美元/噸)2020年
進(jìn)口額
(萬(wàn)美元)2021年進(jìn)口額增長(zhǎng)率2020年
進(jìn)口額
排名
1中國(guó)臺(tái)灣891001306481.477892265.5%1
2韓國(guó)19602329891.682371039.1%2
3馬來(lái)西亞9014165791.841122647.7%3
4日本4465108882.44840629.5%4
5盧森堡506962861.246973-9.8%5
6菲律賓138429922.1628056.7%6
7匈牙利175824931.42347618.6%9
8美國(guó)153214814.0319888.0%7
9德國(guó)50810612.0957185.7%8
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由表4的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可看出：
(1)排名前九位國(guó)家/地區(qū)的進(jìn)口額合計(jì)206084萬(wàn)美元，占進(jìn)口總額的99.7%。前六位的排名次序和2020年相比沒(méi)有變化。
(2)這些年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口額一直排名首位。2021年臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口額高達(dá)130648萬(wàn)美元，同比大幅增長(zhǎng)65.5%。同時(shí)，大陸對(duì)臺(tái)灣地區(qū)的出口額只有2208萬(wàn)美元，大幅減少了53.6%。并且，從臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口的銅箔，其單價(jià)明顯低于其他地區(qū)。
(3)比較銅箔進(jìn)口單價(jià)可以發(fā)現(xiàn)，日本、菲律賓(設(shè)有JX日礦金屬海外工廠)、馬來(lái)西亞(設(shè)有三井金屬海外工廠)的進(jìn)口單價(jià)遠(yuǎn)高于平均進(jìn)口價(jià)格1.57萬(wàn)美元/噸。說(shuō)明日本銅箔企業(yè)在高端產(chǎn)品上仍然具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。2021年從這三個(gè)國(guó)家進(jìn)口的銅箔合計(jì)14863噸，比上年增加了24.9%，顯示國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高端銅箔的需求明顯增加。
2.4 主要進(jìn)口國(guó)家/地區(qū)的數(shù)據(jù)
中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)一直是我國(guó)電子銅箔的主要進(jìn)口方，2021年二者的進(jìn)口量合計(jì)108702噸，占進(jìn)口總量的82.8%。其中，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)一直是我國(guó)大陸最大的銅箔進(jìn)口方，2021年臺(tái)灣地區(qū)的銅箔進(jìn)口量占比高達(dá)67.9%。進(jìn)口量同比增長(zhǎng)17.1%，增長(zhǎng)幅度為2014年以來(lái)最高值。
表5 2014年～2021年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)銅箔進(jìn)口數(shù)據(jù)
項(xiàng)目2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年
中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口量(噸)7277969416797998434277780703957608489100
同比增長(zhǎng)(%)-8.2-4.6155.7-7.8-9.58.117.1
占比(%)63.565.669.971.269.367.468.767.9
韓國(guó)進(jìn)口量(噸)1883318719191251931420352186371591019602
同比增長(zhǎng)(%)9.0-0.62.31.05.4-8.4-14.623.2
占比(%)16.417.716.716.318.117.814.414.9
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)在線查詢平臺(tái).2022.2
表5列出了2014年～2021年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)進(jìn)口銅箔的數(shù)量、年增長(zhǎng)率及占總進(jìn)口量比例等數(shù)據(jù)。
3. 2021年我國(guó)電子電路銅箔經(jīng)營(yíng)情況
3.1 電子電路銅箔產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r及主要企業(yè)市場(chǎng)占比
據(jù)Prismark發(fā)布的報(bào)告，2021年，全球PCB總產(chǎn)值804.49億美元，同比增加23.4%，中國(guó) PCB產(chǎn)值436億美元，同比增長(zhǎng) 24.6%。這是多年少見(jiàn)的兩位數(shù)增長(zhǎng)。從中長(zhǎng)期看，產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2021年～2026年全球PCB產(chǎn)值的年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.8%。中國(guó)大陸地區(qū)在2021年基數(shù)較高的情況下，復(fù)合增長(zhǎng)率仍將達(dá)到4.6%，增長(zhǎng)保持穩(wěn)健。
在PCB市場(chǎng)強(qiáng)勁需求之下，覆銅板市場(chǎng)也是價(jià)升量增。預(yù)計(jì)2021年中國(guó)覆銅板產(chǎn)量增長(zhǎng)20%以上，產(chǎn)值的增長(zhǎng)幅度會(huì)超過(guò)25%。
受益于產(chǎn)業(yè)鏈下游市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，作為主要原材料的電子電路銅箔，延續(xù)了2020年良好的市場(chǎng)形勢(shì)，產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。2021年我國(guó)電子電路銅箔實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能42.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.0%;產(chǎn)量40.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.0%;銷(xiāo)量39.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.2%;銷(xiāo)售收入371.6億元，同比增長(zhǎng)58.5%;各項(xiàng)數(shù)據(jù)都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。2021年電子電路銅箔的產(chǎn)能利用率為95%，比上年增加6個(gè)百分點(diǎn)。
2021年，國(guó)內(nèi)電子電路銅箔銷(xiāo)量在1萬(wàn)噸以上的企業(yè)有14家，圖4顯示了電子電路銅箔銷(xiāo)量萬(wàn)噸以上規(guī)模企業(yè)的市場(chǎng)占比情況。銷(xiāo)量在2萬(wàn)噸以上的企業(yè)有5家——建滔銅箔、南亞銅箔、銅冠銅箔、龍電華鑫、長(zhǎng)春化工。這5家企業(yè)的電子電路銅箔銷(xiāo)量占比達(dá)到54.5%。
圖4 2021年電子電路銅箔銷(xiāo)量萬(wàn)噸以上規(guī)模企業(yè)市場(chǎng)占比
3.2 電子電路銅箔特殊品種產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
表6列出了2019～2021年國(guó)內(nèi)電子電路銅箔特殊品種的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2021年厚度≤12μm的超薄銅箔產(chǎn)量為42025噸，同比增長(zhǎng)25.4%;厚銅箔及超厚銅箔的產(chǎn)量分別增長(zhǎng)15.0%和41.2%。
因?yàn)閭€(gè)別重要企業(yè)未填報(bào)高端應(yīng)用領(lǐng)域電解銅箔的數(shù)據(jù)，所以表6中的該項(xiàng)數(shù)據(jù)僅能大概呈現(xiàn)國(guó)內(nèi)高端品種發(fā)展的輪廓和趨勢(shì)。但有一點(diǎn)是肯定的——中資企業(yè)高端銅箔的產(chǎn)量及市場(chǎng)占有率在不斷提升。
根據(jù)銅箔企業(yè)報(bào)送協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年電子電路銅箔高端品種(撓性板用銅箔、RTF、VLP、HVLP)產(chǎn)量較多的企業(yè)有：銅冠銅箔、蘇州福田、建滔銅箔、江銅銅箔、德福科技、金寶股份、超華科技、龍電華鑫。
表6 2019～2021年國(guó)內(nèi)特殊電子電路銅箔產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(單位：噸)
年度特殊厚度規(guī)格電解銅箔高端應(yīng)用領(lǐng)域電解銅箔
δ≤12μm70μm<
δ≤105μmδ>105μm撓性板用
銅箔高頻高速
電路用銅箔
2019年29268322440146243686
2020年33508367893940737536
2021年產(chǎn)量4202542301326363612783
年增長(zhǎng)率25.4%15.0%41.2%-10.7%69.6%
占電子電路銅箔產(chǎn)量比例10.5%1.1%0.3%0.9%3.2%
4. 2021年我國(guó)鋰電池銅箔經(jīng)營(yíng)情況
4.1 鋰電池銅箔產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r及主要企業(yè)市場(chǎng)占比
2021年，全球鋰離子電池總體出貨量562.4GWh，同比大幅增長(zhǎng)91.0%。國(guó)內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)量324GWh，同比增長(zhǎng)106%，其中消費(fèi)、動(dòng)力、儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量分別為72GWh、220GWh、32GWh，分別同比增長(zhǎng)18%、165%、146%。作為產(chǎn)業(yè)鏈上游的鋰電池銅箔，2021年延續(xù)了2020年8月份以來(lái)的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)一直處于供不應(yīng)求的局面。
2021年，我國(guó)鋰電池銅箔實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能29.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.9%;產(chǎn)量23.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)55.6%;銷(xiāo)量24.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)60.0%;銷(xiāo)售收入253億元，同比增長(zhǎng)109.1%。2021年鋰電池銅箔各項(xiàng)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)幅度都超過(guò)了電子電路銅箔。鋰電箔在電解銅箔總產(chǎn)量中的比重也進(jìn)一步提升，比上年增加6個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到了37%。
2021年，國(guó)內(nèi)鋰電池銅箔銷(xiāo)量在五千噸以上的企業(yè)有11家，他們的市場(chǎng)占比如圖5所示。其中銷(xiāo)量在2萬(wàn)噸以上的企業(yè)有4家——龍電華鑫、諾德股份、嘉元科技、德?？萍?。這4家企業(yè)的鋰電箔銷(xiāo)量占比達(dá)到55.8%。
圖5 2021年鋰電池銅箔銷(xiāo)量五千噸以上規(guī)模企業(yè)市場(chǎng)占比
4.2 鋰電池銅箔各規(guī)格產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
圖6顯示了2018年～2021年國(guó)內(nèi)鋰電池銅箔各厚度規(guī)格的產(chǎn)量及占比變化。可以明顯發(fā)現(xiàn)，2021年6μm鋰電箔的產(chǎn)量占比大幅增加到58%，成為第一主力品種。4.5μm鋰電箔的產(chǎn)量達(dá)到13389噸，占比提升到6%。鋰電池銅箔厚度薄型化的市場(chǎng)趨勢(shì)繼續(xù)演進(jìn)。
圖6 2018～2021年國(guó)內(nèi)鋰電池銅箔各規(guī)格產(chǎn)量變化趨勢(shì)
如今，具備6μm鋰電箔生產(chǎn)能力已經(jīng)是銅箔企業(yè)的標(biāo)配，并且很多企業(yè)也掌握了4.5μm鋰電箔的生產(chǎn)技術(shù)。根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年4.5μm鋰電箔產(chǎn)量百噸以上的企業(yè)有：嘉元科技、諾德股份、華威銅箔、銅冠銅箔、龍電華鑫。
5. 電子銅箔行業(yè)上市公司情況
目前，已經(jīng)在A股上市的電子銅箔企業(yè)有五家——超華科技、諾德股份、嘉元科技、銅冠銅箔、中一科技，市值總和超過(guò)了500億元。上市的銅箔企業(yè)充分引導(dǎo)金融要素服務(wù)于企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，積極利用資本市場(chǎng)的融資功能助力企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。五家企業(yè)上市以來(lái)一共融資158億元，為企業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大的資金支持。
2021年，五家上市公司銅箔產(chǎn)量合計(jì)15萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的23.4%;銅箔銷(xiāo)售收入合計(jì)154.2億元，占總銷(xiāo)售收入的24.7%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)17.8億元。
另外，子公司或者控股公司為電子銅箔生產(chǎn)企業(yè)的A股主要上市公司有： 江西銅業(yè)(江銅銅箔)、華友鈷業(yè)(華創(chuàng)新材)、中天科技(江東電子)、遠(yuǎn)東股份(圣達(dá)電氣)、方邦股份等。
6. 2021年我國(guó)電子銅箔行業(yè)項(xiàng)目投資情況
2022年初，協(xié)會(huì)對(duì)2021年國(guó)內(nèi)新建、擴(kuò)建、投產(chǎn)的電子銅箔項(xiàng)目作了詳細(xì)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)。
"總量規(guī)模巨大，單項(xiàng)規(guī)模超大"是2021年電子銅箔新項(xiàng)目的一大特點(diǎn)。2021年電子銅箔行業(yè)立項(xiàng)、投建、投產(chǎn)的項(xiàng)目規(guī)模，均創(chuàng)下了歷史記錄。2021年國(guó)內(nèi)立項(xiàng)(簽約)的電子銅箔項(xiàng)目總產(chǎn)能達(dá)到118.6萬(wàn)噸，幾乎是2020年國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能(60.5萬(wàn)噸)的兩倍。其中單個(gè)項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能在10萬(wàn)噸及以上的就有6家公司。
"新項(xiàng)目落地速度快"是第二個(gè)特點(diǎn)。簽約的17個(gè)項(xiàng)目中，有7項(xiàng)(共17.9萬(wàn)噸)實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年簽約當(dāng)年開(kāi)工建設(shè)，約占項(xiàng)目總量的15%。
"兩大類(lèi)銅箔品種產(chǎn)能規(guī)劃不平衡"是第三個(gè)特點(diǎn)。鋰電池銅箔規(guī)劃的產(chǎn)能規(guī)模約占總量的86%，達(dá)到102.1萬(wàn)噸。而電子電路銅箔的規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模僅占14%，約16.5萬(wàn)噸。究其原因，是因?yàn)?021年全球電動(dòng)汽車(chē)及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度超乎尋常，同時(shí)各大產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)不斷推高未來(lái)幾年鋰電池裝機(jī)量的預(yù)期。供不應(yīng)求的市場(chǎng)局面和熱烈的未來(lái)預(yù)期是各路資本爭(zhēng)相投資鋰電池銅箔的直接原因。
2021年國(guó)內(nèi)正在投建的電子銅箔項(xiàng)目規(guī)模合計(jì)69.6萬(wàn)噸，其中鋰電池銅箔53.6萬(wàn)噸，電子電路銅箔16萬(wàn)噸。根據(jù)各家宣稱的項(xiàng)目進(jìn)度，預(yù)計(jì)在2022年能夠?qū)崿F(xiàn)投產(chǎn)的產(chǎn)能約為38.2萬(wàn)噸(目前看是達(dá)不到這一數(shù)量級(jí)的)。其中28.15萬(wàn)噸是鋰電池銅箔的產(chǎn)能，占新增總產(chǎn)能的73.7%，有10.05萬(wàn)噸是電子電路銅箔的產(chǎn)能。
2021年，國(guó)內(nèi)有12家項(xiàng)目投產(chǎn)(表7)，新增產(chǎn)能11.6萬(wàn)噸，是2020年新增產(chǎn)能規(guī)模的1.6倍之多。在新投產(chǎn)的產(chǎn)能中，有8.7萬(wàn)噸為鋰電池銅箔，占比75%，電子電路銅箔為2.9萬(wàn)噸。
表7 2021年國(guó)內(nèi)電子銅箔投產(chǎn)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)
序號(hào)建設(shè)單位生產(chǎn)地點(diǎn)產(chǎn)能規(guī)模
(萬(wàn)噸/年)品種分類(lèi)及規(guī)模
(萬(wàn)噸/年)投產(chǎn)時(shí)間
1靈寶寶鑫電子科技有限公司河南靈寶1鋰電箔：12021.1
2山東合盛銅業(yè)有限公司山東東營(yíng)0.5鋰電箔：0.52021.11
3廣東嘉元科技股份有限公司廣東梅州0.5鋰電箔：0.52021.1
4圣達(dá)電氣有限公司江蘇泰興0.75鋰電箔：0.752021.3
5甘肅金川鑫洋新材料科技有限公司甘肅金昌0.3鋰電箔：0.1
電子電路箔：0.2
6江西省江銅耶茲銅箔有限公司江西南昌1.5鋰電箔：1.52021.8
7江西省深根銅箔科技有限公司江西撫州1.5鋰電箔：1.52021.8
8江西鑫鉑瑞科技有限公司江西鷹潭0.4鋰電箔：0.42021.9
9江蘇銘豐電子材料科技有限公司江蘇溧陽(yáng)0.5鋰電箔：0.52021.9
10德?？萍技瘓F(tuán)九江德富新能源有限公司江西九江2.8鋰電箔：1.4
電子電路箔：1.4 2021.12
11德?？萍技瘓F(tuán)甘肅德福新材料有限公司甘肅蘭州0.9鋰電箔：0.6
電子電路箔：0.3
12湖南龍智新材料科技有限公司湖南汨羅1電子電路箔：12021.12
合計(jì)
11.6鋰電箔：8.7
電子電路箔：2.9
關(guān)于2021年電子銅箔行業(yè)的新建、擴(kuò)建、投產(chǎn)項(xiàng)目，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱協(xié)會(huì)期刊、公眾號(hào)二月份發(fā)表的文章《2021年國(guó)內(nèi)電子銅箔行業(yè)投資、投建項(xiàng)目大盤(pán)點(diǎn)》。
7.2021年我國(guó)電子銅箔行業(yè)運(yùn)營(yíng)的特點(diǎn)
(1)2021年是我國(guó)電子銅箔行業(yè)大發(fā)展的一年
2021年，我國(guó)電子銅箔產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷(xiāo)量、銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)等各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，均創(chuàng)下了歷史記錄。具體數(shù)據(jù)在第一部分已經(jīng)詳細(xì)介紹過(guò)。
2021年大部分銅箔企業(yè)產(chǎn)量的增長(zhǎng)率都是兩位數(shù)，可見(jiàn)這一年是銅箔企業(yè)開(kāi)足馬力加緊生產(chǎn)的一年。2021年，電解銅箔企業(yè)的銷(xiāo)售收入都實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，并且年增長(zhǎng)率普遍是兩位數(shù)。有9家企業(yè)的銷(xiāo)售收入更是達(dá)到了三位數(shù)的增長(zhǎng)率——湖南龍智(624.0%)、江西銅博(251.9%)、德福科技(196.5%)、花園新能源(181.8%)、超華科技(147.4%)、嘉元科技(133.3%)、中一科技(120.0%)、江東電子(119.9%)、諾德股份(106.2%)。
因此可以說(shuō)，2021年是我國(guó)電子銅箔行業(yè)大發(fā)展的一年，是大豐收的一年。
(2)我國(guó)電子銅箔行業(yè)的產(chǎn)能格局正在改變
作為2021年最熱門(mén)的投資賽道，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿搅速Y本的極度青睞。在資本的大力加持下，銅箔行業(yè)的新晉企業(yè)和部分老企業(yè)，新建擴(kuò)建銅箔項(xiàng)目的手筆都非常大，這一點(diǎn)可以在文章第六部分了解到。受此影響，我國(guó)電子銅箔的產(chǎn)能格局與競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生改變。
(3)上下游產(chǎn)業(yè)開(kāi)始深度介入銅箔制造領(lǐng)域
銅加工企業(yè)為打造產(chǎn)業(yè)鏈延伸，開(kāi)拓新的增長(zhǎng)點(diǎn)，提高產(chǎn)品附加值，而選擇進(jìn)入銅箔制造領(lǐng)域。例如：浙江海亮股份有限公司在蘭州新區(qū)設(shè)立子公司投建15萬(wàn)噸銅箔項(xiàng)目;甘肅白銀有色集團(tuán)股份有限公司與九江德?？萍脊煞萦邢薰竟餐督?0萬(wàn)噸銅箔項(xiàng)目;江蘇亨通集團(tuán)有限公司在四川德陽(yáng)設(shè)立子公司投建5萬(wàn)噸銅箔項(xiàng)目等。
2021年以來(lái)，由于電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)擴(kuò)張迅猛，鋰電池銅箔一度供不應(yīng)求。電池企業(yè)為了材料供應(yīng)的穩(wěn)定，通過(guò)與銅箔企業(yè)合資建廠或入股的方式，夯實(shí)在鋰電池銅箔供應(yīng)鏈上的布局。例如：寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司與廣東嘉元科技股份有限公司設(shè)立合資公司，規(guī)劃10萬(wàn)噸鋰電箔項(xiàng)目;億緯鋰能股份有限公司與銅陵市華創(chuàng)新材料有限公司設(shè)立合資公司，規(guī)劃10萬(wàn)噸鋰電箔項(xiàng)目。今年，蜂巢能源完成了對(duì)江銅耶茲銅箔有限公司的投資;廣汽資本與龍電華鑫簽署投資協(xié)議;比亞迪參股江西銅博科技有限公司等。
(4)國(guó)內(nèi)電子銅箔企業(yè)大幅度加大研發(fā)力度
2021年，各銅箔企業(yè)加大科研投入，引進(jìn)高端人才，根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年銅箔企業(yè)共投入研發(fā)資金15.92億元，增長(zhǎng)幅度超過(guò)60%。同時(shí)，銅箔企業(yè)繼續(xù)加強(qiáng)與高校的合作，共同研發(fā)新產(chǎn)品、新工藝，共同培養(yǎng)電子銅箔專業(yè)人才。2021年以來(lái)新增加的校企合作主要有：銅陵市華創(chuàng)新材料有限公司與合肥工業(yè)大學(xué)合作建立銅箔工程技術(shù)研究中心;超華科技與廣東梅州嘉應(yīng)學(xué)院合作建立實(shí)踐教學(xué)基地等。
銅箔企業(yè)對(duì)技術(shù)研發(fā)的大力投入，有力推動(dòng)了我國(guó)電子銅箔產(chǎn)品的升級(jí)換代，使我國(guó)電子銅箔在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上得到較大優(yōu)化，進(jìn)一步提高了高端銅箔產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化替代率。
(5)國(guó)產(chǎn)銅箔裝備制造業(yè)崛起
回顧我國(guó)電子銅箔的發(fā)展史，銅箔生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備長(zhǎng)期主要依賴進(jìn)口，從而在業(yè)界形成了"進(jìn)口設(shè)備才能造好銅箔"的觀念。十多年來(lái)，國(guó)產(chǎn)銅箔裝備制造廠家從零開(kāi)始，負(fù)重潛行，認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒，積極開(kāi)拓進(jìn)取，終于形成了成熟的技術(shù)和規(guī)?；a(chǎn)力量。近幾年隨著銅箔產(chǎn)能的擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)銅箔裝備的市場(chǎng)份額逐漸提升，并且質(zhì)量越來(lái)越得到銅箔生產(chǎn)廠家的認(rèn)可。
2021年，新投建的銅箔產(chǎn)能爆發(fā)式增長(zhǎng)，進(jìn)口設(shè)備已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。國(guó)產(chǎn)銅箔裝備廠抓住時(shí)機(jī)調(diào)整戰(zhàn)略，迅速增加產(chǎn)能，填補(bǔ)了需求缺口，解決了銅箔產(chǎn)能擴(kuò)張的瓶頸。目前，國(guó)產(chǎn)銅箔裝備廠家的供貨能力已經(jīng)是國(guó)外廠家的數(shù)倍。并且，國(guó)內(nèi)自主研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、安裝的陰極輥、生箔機(jī)、表面處理機(jī)、分切機(jī)等核心裝備，已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，關(guān)鍵技術(shù)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，實(shí)現(xiàn)了銅箔核心裝備的國(guó)產(chǎn)化替代。
(6)銅箔企業(yè)與裝備制造企業(yè)加強(qiáng)戰(zhàn)略合作
2021年以來(lái)，多家銅箔廠與裝備制造廠本著"強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、實(shí)現(xiàn)共贏"的宗旨，簽訂合作協(xié)議。例如：甘肅金川集團(tuán)與中國(guó)航天科技集團(tuán)第六研究院簽訂銅箔裝備協(xié)議;西安航天動(dòng)力機(jī)械有限公司與銅陵市華創(chuàng)新材料有限公司簽署30萬(wàn)噸陰極輥采購(gòu)戰(zhàn)略合作協(xié)議;上海昭晟機(jī)電(江蘇)有限公司與銅陵市華創(chuàng)新材料有限公司簽署30萬(wàn)噸鋰電銅箔裝備合約;安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司與西安泰金工業(yè)電化學(xué)技術(shù)有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議等。
未來(lái)，雙方將加強(qiáng)合作，提高銅箔產(chǎn)線的智能化水平，盡快全面實(shí)現(xiàn)中國(guó)電子銅箔生產(chǎn)從"制造"向"智造"的躍遷。
8. 我國(guó)電子銅箔行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的分析和建議
(1)電子電路銅箔的發(fā)展方向
2021年11月，工信部發(fā)布《"十四五"信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，全面部署了包括5G、IPv6、移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、人工智能、區(qū)塊鏈以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)規(guī)劃。12月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《"十四五"數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》。"規(guī)劃"中指出：數(shù)字經(jīng)濟(jì)是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后的主要經(jīng)濟(jì)形態(tài)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有。因此，與數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)，尤其是與信息通信業(yè)相關(guān)的電子材料產(chǎn)業(yè)是今后發(fā)展的主要方向。
Prismark 2022年3月發(fā)布的報(bào)告顯示，2021年P(guān)CB品種中，封裝基板產(chǎn)值增長(zhǎng)率最高，達(dá)到39.4%，其次是多層板(25.4%)、HDI板(19.4%)。Prismark預(yù)計(jì)PCB這三大品種在今后幾年仍將高速增長(zhǎng)。PCB的發(fā)展趨勢(shì)決定了電子電路銅箔的發(fā)展趨勢(shì)，所以，電子電路銅箔的高端產(chǎn)品——包括高頻高速電子電路用低輪廓銅箔、IC封裝基板用極薄銅箔、高端撓性電路板用銅箔，以及大電流、大功率基板用超厚銅箔，將是電子電路銅箔未來(lái)的發(fā)展方向。
年初，工信部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2021年版)》，兩項(xiàng)電子銅箔產(chǎn)品——"極薄銅箔"與"高頻高速基板用壓延銅箔"列入其中。銅箔協(xié)會(huì)將繼續(xù)努力，爭(zhēng)取更多的高端銅箔品種進(jìn)入目錄。
2022年開(kāi)始，將陸續(xù)有巨量的銅箔新產(chǎn)能釋放，下游市場(chǎng)若有風(fēng)吹草動(dòng)，那么中低端銅箔市場(chǎng)發(fā)生激烈的競(jìng)爭(zhēng)是可以預(yù)見(jiàn)的。未雨綢繆，早日搶占高端市場(chǎng)就會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中多一份勝算。
(2)鋰電池銅箔市場(chǎng)熱度的持續(xù)性
新能源及新能源汽車(chē)發(fā)展的大趨勢(shì)已經(jīng)形成，大方向是確定的。但是，對(duì)于其發(fā)展規(guī)模與發(fā)展方式，銅箔企業(yè)要保持清醒的認(rèn)識(shí)。2022年3月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā) 《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035年)》。對(duì)未來(lái)新能源發(fā)展的政策導(dǎo)向很明確，是多種能源模式并存。
目前，鋰電池原材料價(jià)格的大幅上漲與短缺也在制約著電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展。受疫情等多重因素影響，今年4月份國(guó)內(nèi)新能源車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比減少了38.3%。
鋰電池銅箔的這一波火熱行情從2020年8月份啟動(dòng)，到現(xiàn)在已經(jīng)持續(xù)22個(gè)月了，時(shí)間不可謂不長(zhǎng)。在去年的高層論壇上，我們預(yù)測(cè)行情將持續(xù)到今年六月份。時(shí)間點(diǎn)已臨近，接下來(lái)行情能否持續(xù)，對(duì)此，我們要保持密切的關(guān)注和足夠的警惕。
(3)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈聯(lián)動(dòng)性研究，注重協(xié)同發(fā)展
近年來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)越來(lái)越明顯，這種聯(lián)動(dòng)效應(yīng)表現(xiàn)為：產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中的一個(gè)節(jié)點(diǎn)受到?jīng)_擊會(huì)很快傳導(dǎo)至其他節(jié)點(diǎn)，進(jìn)而對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈造成沖擊放大化的風(fēng)險(xiǎn)。芯片短缺、鋰鹽短缺、大宗商品價(jià)格飆漲等等因素對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈造成的沖擊，大家都深有體會(huì)。并且，霸權(quán)主義、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭以及新冠疫情的反復(fù)，給全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈增添了巨大的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈聯(lián)系越來(lái)越緊密，銅箔協(xié)會(huì)將加強(qiáng)和上下游各行業(yè)協(xié)會(huì)的聯(lián)系，及時(shí)了解市場(chǎng)需求與發(fā)展變化，縮短上下游企業(yè)間的信息距離，增強(qiáng)銅箔企業(yè)抵抗產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
(4)企業(yè)要多舉措建立自己的"護(hù)城河"
擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以提高市場(chǎng)占有率是一把"雙刃劍"。在2021年歷史少有的火熱的市場(chǎng)形勢(shì)下，規(guī)模越大，收益越大，企業(yè)享受著規(guī)模效益帶來(lái)的紅利。但"春夏秋冬"是市場(chǎng)周期的必然循環(huán)，當(dāng)市場(chǎng)形勢(shì)轉(zhuǎn)弱時(shí)，超出企業(yè)資本承受能力的生產(chǎn)規(guī)模，將變成巨大的負(fù)擔(dān)，特別是對(duì)于銅箔這種重資產(chǎn)行業(yè)。
因此，企業(yè)不能單純追求擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，要根據(jù)自身的資金實(shí)力把握擴(kuò)建節(jié)奏，維護(hù)健康的資本質(zhì)量，保持合理的資產(chǎn)負(fù)債率。企業(yè)要從多方面、多舉措建立自己的"護(hù)城河"。例如：增加產(chǎn)品種類(lèi)，提高產(chǎn)品檔次;打造水平高、忠誠(chéng)度高的技術(shù)團(tuán)隊(duì);建立穩(wěn)定、歸屬感強(qiáng)的職工隊(duì)伍;優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)等。
(5)加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)行業(yè)秩序
隨著銅箔產(chǎn)能規(guī)模的迅速擴(kuò)大，市場(chǎng)冷暖變化導(dǎo)致企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)是不可避免的。競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的必然現(xiàn)象，也是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Αr(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是競(jìng)爭(zhēng)的一種重要方式，我們不反對(duì)正常的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，但是，我們堅(jiān)決反對(duì)大幅低于市場(chǎng)平均價(jià)格，甚至低于成本價(jià)的惡意競(jìng)爭(zhēng)!對(duì)于此類(lèi)害群之馬的行為，我們要堅(jiān)決抵制!共同維護(hù)好行業(yè)秩序!
前途是光明的，道路是曲折的!祝愿各銅箔企業(yè)在2021年取得了優(yōu)異的成績(jī)后，再接再厲，迎接新挑戰(zhàn)!讓我們攜手共進(jìn)，繼續(xù)滿懷激情的推動(dòng)中國(guó)的銅箔事業(yè)前行!
(本文完成于2022年5月，發(fā)表于《電子銅箔資訊》2022年第2期)