論三星、LG鋰電池企業(yè)在中國的布局
日期：2024-10-16 09:25:40 作者：宏力精密鋼管 閱讀數(shù)：510在動(dòng)力電池領(lǐng)域，面對強(qiáng)勢而來的韓國企業(yè)，中國本土的鋰電池企業(yè)必須拋棄任何片面和狹隘的想法，用放大鏡去研究對手，用顯微鏡來觀察自己，敢于正視對手，勇于突破自我，揚(yáng)長避短，充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢，讓自己在激烈的競爭中真正成長成為中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的棟梁。
一、 巨變的時(shí)代 不變的競爭
最近一段時(shí)間，汽車行業(yè)有幾件大事，將深遠(yuǎn)的改變汽車產(chǎn)業(yè)的格局和方向。其一是大眾汽車“尾氣排放門”事件，這個(gè)巨大的丑聞不但讓大眾汽車陷入重重危機(jī)，也基本上宣告了歐洲車企力推的清潔柴油發(fā)動(dòng)機(jī)走進(jìn)了死胡同。面對日益嚴(yán)苛的環(huán)保要求和法律規(guī)定，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)已經(jīng)沒有多少潛力可挖，所有的汽車企業(yè)都必須加速往新能源汽車轉(zhuǎn)型，否則將面臨高額的碳排放罰款、產(chǎn)品禁售、法律訴訟、輿論譴責(zé)、品牌下跌等一系列嚴(yán)重后果，生存空間將被環(huán)保汽車吞噬。這一記警鐘，毫無疑問將促使那些在發(fā)展道路上搖擺不定的車企丟掉幻想，認(rèn)認(rèn)真真的推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展和普及，未來5年，我們將會(huì)看到HEV、PHEV、EV、FCV等車型呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。(相關(guān)文章：一文看盡!從大眾作弊門解讀中美歐日汽車電氣化發(fā)展趨勢)
另一件比較重要的事情，是三星SDI在西安的鋰電池工廠和LG化學(xué)在南京的鋰電池工廠先后投產(chǎn)，尤其是在后者的投產(chǎn)儀式上，國內(nèi)有影響力的整車企業(yè)，紛紛派出重量級的人物出席活動(dòng)，以彰顯他們對這家韓國企業(yè)的重視，以及強(qiáng)烈的合作意愿。在往新能源汽車轉(zhuǎn)型的道路上，中國走的最為激進(jìn)，規(guī)劃最為宏大，扶持力度也最大，隨之而來的影響是中國在今年已經(jīng)成為全球第一大電動(dòng)汽車市場。作為所有新能源汽車的核心部件，電池起著非常關(guān)鍵的作用，并成為行業(yè)關(guān)注和爭奪的焦點(diǎn)。顯然，全球鋰電池巨頭不會(huì)放過中國這個(gè)最大的市場，于是三星SDI和LG化學(xué)直接在中國投資建廠，希望為中國本土車企提供最完善的服務(wù)，從而在競爭中占據(jù)有利位置。
貼身搏擊 無路可退!再論三星、LG鋰電池企業(yè)在中國的布局
中日韓在消費(fèi)類鋰電池領(lǐng)域殺得難解難分，在動(dòng)力電池領(lǐng)域仍然延續(xù)了這種格局。三個(gè)國家在鋰電池領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、技術(shù)實(shí)力、資本實(shí)力都比較接近，所以一直維持著相對均勢。日本企業(yè)的動(dòng)作向來較慢，而且不大看得上中國的市場，所以松下抱著特斯拉的大腿，在美國搞Gigafactory，準(zhǔn)備多賺點(diǎn)美金。但韓國人顯然不想放棄中國市場，他們選擇了主動(dòng)進(jìn)攻，在中國本土開辟戰(zhàn)場，進(jìn)行貼身搏擊。如果能夠?qū)⒅袊@個(gè)全球最大的動(dòng)力電池市場收入囊中，無疑韓國鋰電池產(chǎn)業(yè)將稱雄全球，成為無人能夠撼動(dòng)的巨無霸。(相關(guān)文章：動(dòng)力鋰電池路線之爭：中日韓上演三國殺)
面對殺入自己基本盤的對手，中國的鋰電池廠家會(huì)有何種心態(tài)?從目前來看，大概有幾種：你搞你的，我搞我的，市場那么大，總有我的生存空間;羨慕嫉妒恨，市場起來了，憑什么讓你來得利;有問題找政府，總不能不管國內(nèi)鋰電企業(yè)死活吧，給點(diǎn)政策吧;冷眼旁觀，等著韓國人出問題，看笑話，接收他們的市場。
我說，兄弟，別人掄起那么大的拳頭打過來，你還在等啥?
二、 無路可退 那就戰(zhàn)之
商場如戰(zhàn)場，不進(jìn)則退，退則無立錐之地?？雌饋?，全世界的新能源汽車市場未來可能會(huì)有百倍的增長潛力，可一旦有企業(yè)形成壟斷優(yōu)勢，其他的企業(yè)就很難獲得好的生存空間，只能在低端領(lǐng)域相互傾軋，獲得微薄的利潤。典型的例子如智能手機(jī)市場，蘋果占據(jù)了行業(yè)近90%的利潤，其他所有智能手機(jī)企業(yè)只能為了剩下的10%廝殺，三星和華為尚能靠品牌價(jià)值和完整的產(chǎn)業(yè)鏈維持一定的盈利，小米、魅族、樂視等企業(yè)把手機(jī)價(jià)格殺到成本以下，未來完全是個(gè)未知數(shù)，聽天由命吧。
在動(dòng)力電池領(lǐng)域，面對強(qiáng)勢而來的韓國企業(yè)，中國本土的鋰電池企業(yè)必須拋棄任何片面和狹隘的想法，用放大鏡去研究對手，用顯微鏡來觀察自己，敢于正視對手，勇于突破自我，揚(yáng)長避短，充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢，給對手迎頭痛擊，讓自己在激烈的競爭中真正成長成為中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的棟梁。
1. 全產(chǎn)業(yè)鏈布局
國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最喜歡說生態(tài)，所謂的生態(tài)，就是你是否能夠擁有一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，靠產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)動(dòng)，形成一種與用戶的共生環(huán)境，將對手排除在這個(gè)體系之外。
三星在產(chǎn)業(yè)鏈的橫向布局方面很有優(yōu)勢，半導(dǎo)體、電子、化工、汽車、造船等，三星均有涉足，依靠多領(lǐng)域的雄厚技術(shù)優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、人才優(yōu)勢，三星可以在不同領(lǐng)域保持強(qiáng)大的競爭力，品牌價(jià)值也通過不同的產(chǎn)品滲透到各個(gè)用戶層面，形成了很強(qiáng)的影響力。
LG化學(xué)在產(chǎn)業(yè)鏈的縱向布局方面優(yōu)勢明顯，就動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)而言，LG化學(xué)在前端的材料，中間的電芯，下游的Pack，配套的BMS，甚至整車核心部件的電機(jī)和電控等領(lǐng)域，都有廣泛的研究和豐富的產(chǎn)品，這會(huì)讓整車企業(yè)非常喜歡跟這類有強(qiáng)大集成能力的零部件企業(yè)合作，將其作為最優(yōu)質(zhì)的tier1供應(yīng)商。
反觀國內(nèi)的鋰電池企業(yè)，大多局限于某一個(gè)環(huán)節(jié)，缺少全產(chǎn)業(yè)的布局。以做電芯的企業(yè)為例，想做好電芯，受困于前端的材料性能不理想，想控制品質(zhì)，受限于制造設(shè)備和人員素質(zhì)，想用好電芯，又受制于BMS和Pack企業(yè)的技術(shù)實(shí)力，導(dǎo)致產(chǎn)品性能不好，可靠性問題多，安全事故層出不窮。
比亞迪(BYD)是國內(nèi)鋰電行業(yè)的一個(gè)另類，從做電池起家，通過收購有資質(zhì)的整車企業(yè)，進(jìn)入汽車行業(yè)，進(jìn)而布局電機(jī)，電控，半導(dǎo)體等領(lǐng)域，形成了一條非常完整的產(chǎn)業(yè)鏈。BYD的秦和唐代表了國內(nèi)插電式混動(dòng)的最高技術(shù)水平，也得到了市場的廣泛認(rèn)可，銷量持續(xù)走高，K9和K10則已經(jīng)出口到海外很多國家，成為中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的名片。
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從這個(gè)角度來看，產(chǎn)業(yè)鏈布局對一個(gè)企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，現(xiàn)代社會(huì)的商業(yè)特點(diǎn)，決定了企業(yè)必須摒棄單打獨(dú)斗的方式，走向生態(tài)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，深耕細(xì)作，形成自己獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。
2. 前瞻性的技術(shù)優(yōu)勢
日韓企業(yè)在三元材料方面的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)化深度，明顯高出國內(nèi)一截，毫無疑問動(dòng)力電池的能量密度決定了未來電動(dòng)汽車是否有可能取代燃油車。從這個(gè)角度看，鋰電池企業(yè)必須對技術(shù)方向5-10年的預(yù)判和前瞻性的投入。國內(nèi)企業(yè)前幾年普遍在磷酸鐵鋰領(lǐng)域發(fā)力，對三元材料認(rèn)識(shí)程度不夠，投入明顯不足，導(dǎo)致三星和LG在三元方面占據(jù)較大的先發(fā)優(yōu)勢，比國內(nèi)企業(yè)領(lǐng)先2-3年實(shí)現(xiàn)規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。在軟包和圓柱形電池方面，國內(nèi)企業(yè)也研究不足，一味在硬殼電池領(lǐng)域扎堆。韓國企業(yè)則在軟包、硬殼和圓柱形電池方面都有廣泛研究，如三星的硬殼電池在寶馬、奧迪、大眾等品牌的新能源汽車得到應(yīng)用，LG的軟包電池獨(dú)樹一幟，在能量密度和安全性方面得到通用、福特、現(xiàn)代起亞、雷諾日產(chǎn)等眾多車企的認(rèn)可，LG的18650圓柱電池已經(jīng)可以做到3.2Ah，而國內(nèi)企業(yè)已量產(chǎn)的較好水平也不過2.6Ah，差距非常明顯。
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在產(chǎn)品的技術(shù)路線上，國內(nèi)企業(yè)普遍缺乏前瞻性，對市場需求了解不足，甚至根本沒有去仔細(xì)研究，更多的是從自身角度出發(fā)，來定義和開發(fā)產(chǎn)品，而不是從用戶的角度思考問題。
在新能源汽車發(fā)展方向，各國政府法律和政策動(dòng)向，主要競爭對手的產(chǎn)品和技術(shù)趨勢等方面，也普遍沒有予以重視和研究，更多的是被動(dòng)跟隨市場的變化。如各個(gè)企業(yè)在磷酸鐵鋰方面的大規(guī)模投入，如果不是商用車市場起來，國內(nèi)的鋰電池企業(yè)基本上已被日韓甩開。我國新能源商用車的爆發(fā)，為國內(nèi)鋰電池企業(yè)爭取到了3年左右的時(shí)間，如果這三年時(shí)間里，不能在技術(shù)層面追上或接近日韓企業(yè)，形勢就會(huì)極度危險(xiǎn)。
在下一代正負(fù)極材料和固態(tài)電解質(zhì)的研究方面，國內(nèi)鋰電池企業(yè)與日韓相比仍有不少的差距，是奮勇直追迎頭趕上，還是繼續(xù)拉大差距，就看未來3-5年的努力。
3. 勇敢的走出去
日韓鋰電池企業(yè)，普遍在全球布局，以更好的服務(wù)于當(dāng)?shù)氐钠嚻髽I(yè)，如松下在美國與特斯拉共建超級電池工廠，預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到35GWh，可滿足特斯拉在2020年前后的電池需求。LG也在美國和中國建立電池工廠，南京工廠在2020年可滿足20萬輛電動(dòng)車的電池需求，其研發(fā)機(jī)構(gòu)更是遍布全球各地。
在國際化的道路上，國內(nèi)鋰電池企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于日韓，除了CATL與寶馬等國外車企有部分項(xiàng)目合作之外，國內(nèi)鋰電池企業(yè)幾乎沒有成功走出去的案例，進(jìn)不了國際主流車企的供應(yīng)鏈體系。這導(dǎo)致目前國外車企推出的新能源汽車，基本都采用日韓的鋰電池，這對于中國本土鋰電池企業(yè)建立品牌知名度和品牌價(jià)值非常不利。
走出去，是現(xiàn)代企業(yè)的必由之路，只有充分的參與國際化競爭，才能了解全球市場需求、利益格局、資源分布、區(qū)域特點(diǎn)，才能培養(yǎng)國際化的團(tuán)隊(duì)，拓展生存空間。
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在國際化的布局方面，華為是所有中國企業(yè)的代表，因?yàn)樽叱鋈シ浅５脑?，華為全球十五萬員工當(dāng)中有三萬多外籍員工，華為的分支機(jī)構(gòu)遍布全球大多數(shù)國家和地區(qū)，充分扎根于當(dāng)?shù)厥袌?，利用?dāng)?shù)刭Y源，服務(wù)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，推動(dòng)華為逐步發(fā)展成為全球通信市場的巨頭。
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)，BYD也是國際化布局非常成功的案例，比亞迪大約在2007年左右開始拓展海外市場，經(jīng)過多年的積累，BYD的電動(dòng)汽車已經(jīng)成功打入北美、南美、歐洲、東南亞等市場?？梢韵胍?，隨著全球新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展，比亞迪將持續(xù)分享海外布局所帶來的紅利。
國內(nèi)眾多的鋰電池企業(yè)，如果不能走出去，參與全球合作與競爭，未來很難適應(yīng)海外巨頭的持續(xù)擠壓，也就難以在本土立足，這是一種典型的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。
4. 靈活多變的戰(zhàn)術(shù)
新能源汽車，尤其是插電式混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車的推廣和普及，其中很大一個(gè)障礙是價(jià)格。電動(dòng)汽車要走入普通大眾的家庭，必須達(dá)到或接近傳統(tǒng)燃油車的成本，才能體現(xiàn)出比較明顯的性價(jià)比。在整車的成本中，占比最大的就是動(dòng)力電池系統(tǒng)，按照不同的配置，一般占到整車成本的30%~50%，有些甚至超過50%(如Tesla Model S P85)。所以如何降低電池成本，就成為電動(dòng)汽車普及速度的關(guān)鍵。
為了加大推廣力度，我國政府對新能源汽車提供了高額的補(bǔ)貼，從而降低消費(fèi)者的購買成本，同時(shí)也通過產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)整車企業(yè)和電池企業(yè)逐步降低成本。國務(wù)院在《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020年)》中規(guī)定，2020年動(dòng)力電池模塊比能量達(dá)到300瓦時(shí)/公斤以上，成本降至1.5元/瓦時(shí)以下。
三星和LG為了在中國市場攻城略地，采取了低價(jià)的進(jìn)攻策略，非常迎合當(dāng)前市場與政策的雙重需求。據(jù)LG在不同渠道發(fā)布的信息，其價(jià)格有1.8元/Wh，1.5元/Wh，甚至1元/Wh等多種版本，但不論任何一種版本，都明顯低于國內(nèi)市場當(dāng)前的動(dòng)力電池價(jià)格水平。
我們不要懷疑三星和LG打價(jià)格戰(zhàn)的決心，他們在進(jìn)入中國市場的時(shí)候，完全可以采取低價(jià)策略，快速占領(lǐng)市場，擠壓本土的鋰電池企業(yè)，這可能導(dǎo)致三星SDI和LG化學(xué)面臨一定的虧損，但收獲是市場份額。依靠集團(tuán)的大資本優(yōu)勢，短期的虧損并不會(huì)影響三星和LG的決心，隨著成本持續(xù)降低，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，未來一定會(huì)達(dá)到一個(gè)盈利平衡點(diǎn)。
反觀國內(nèi)企業(yè)，在價(jià)格和成本方面諱莫如深，沒有動(dòng)力和意愿去快速降低成本，在短期利益面前糾結(jié)太多，被動(dòng)跟隨整車廠的降價(jià)要求和對手的價(jià)格戰(zhàn)，缺乏戰(zhàn)略層面的長遠(yuǎn)規(guī)劃，戰(zhàn)術(shù)層面也顯得盲目和散亂。
現(xiàn)在LG已經(jīng)拋出了價(jià)格戰(zhàn)策略，我們唯有以更好的產(chǎn)品和更合理的價(jià)格來應(yīng)對。
5. 并攏五指 握緊拳頭
日韓鋰電池企業(yè)以規(guī)模取勝，推行集團(tuán)化作戰(zhàn)，日本主要是松下、東芝、日立、AESC、索尼、LEJ等幾家企業(yè)主導(dǎo)，技術(shù)實(shí)力雄厚，產(chǎn)品品質(zhì)好。韓國以三星SDI和LG化學(xué)兩大巨頭為主，在全球市場爭雄。資源高度集中的好處是可以并攏五指，握緊拳頭，發(fā)力于一處，形成突破。
我國鋰電池產(chǎn)業(yè)的集中度非常低，有點(diǎn)規(guī)模的企業(yè)就有幾十家，大大小小林林總總上百家鋰電池企業(yè)，導(dǎo)致資源嚴(yán)重分散，市場無序競爭。這使得我國鋰電池產(chǎn)業(yè)始終大而不強(qiáng)，無法優(yōu)化資源配置，無法形成規(guī)范有序的市場格局，無法在與外部強(qiáng)敵競爭時(shí)形成合力，容易被對手各個(gè)擊破。
我國政府應(yīng)該破除地方保護(hù)主義，通過政策和法規(guī)形成較高的準(zhǔn)入門檻，優(yōu)勝劣汰，不斷提高行業(yè)集中度。國內(nèi)的鋰電池企業(yè)，應(yīng)該理順內(nèi)部利益分配機(jī)制和管理制度，避免技術(shù)團(tuán)隊(duì)出走，不斷耗散企業(yè)有限的資源。
三、 困境中成長 逆境中崛起
在面對韓國企業(yè)的態(tài)度上，我國政府應(yīng)該持歡迎和開放的態(tài)度，以促進(jìn)我國本土鋰電池產(chǎn)業(yè)在競爭中升級，不能斷奶的孩子永遠(yuǎn)也長不大。就國內(nèi)的鋰電產(chǎn)業(yè)來看，是到了提高一批，淘汰一批的時(shí)候了，只有由大變強(qiáng)，才能真正的提升我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的整體實(shí)力，推動(dòng)新能源汽車的快速發(fā)展。
面對看似強(qiáng)大的對手，國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)不需要妄自菲薄，也不應(yīng)該自亂陣腳，因?yàn)槲覀儾⒉皇菦]有優(yōu)勢。從政策、資金、市場、客戶關(guān)系來講，國內(nèi)鋰電池企業(yè)仍然具有一定的優(yōu)勢，我們需要著力解決技術(shù)、成本、全球合作、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等幾個(gè)關(guān)鍵問題，變壓力為動(dòng)力，在與海外巨頭的競爭中，取長補(bǔ)短，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的突破。
真的勇士，敢于直面強(qiáng)大的對手，在搏擊中突破自我的瓶頸，走向更高的境界。