2019年我國電子銅箔行業(yè)經(jīng)營狀況及未來展望
日期：2024-10-16 09:10:21 作者：宏力精密鋼管 閱讀數(shù)：5532019年我國電子銅箔行業(yè)經(jīng)營狀況及未來展望
中電材協(xié)電子銅箔材料分會(huì)秘書長 冷大光
摘要：對(duì)當(dāng)前我國電子銅箔行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，作以綜述。并對(duì)當(dāng)前我國電子銅箔業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)做了深入的分析，以及未來發(fā)展趨勢做了展望。
關(guān)鍵詞：電子銅箔;經(jīng)營狀況;發(fā)展
1.2019年我國銅箔行業(yè)經(jīng)營情況
1.1 2019年我國電解銅箔行業(yè)經(jīng)營總況的統(tǒng)計(jì)
根據(jù)中電材協(xié)電子銅箔材料分會(huì)(CCFA)2020年4月對(duì)國內(nèi)銅箔企業(yè)(包括海外企業(yè)在中國大陸投建的生產(chǎn)廠)2019年經(jīng)營情況的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)(見表1)：
2019年我國國內(nèi)電解銅箔的總產(chǎn)能達(dá)到53.3552萬噸，比2018年(46.3910萬噸)增加了6.9642萬噸，年增長率達(dá)到15.0%。其中電子電路銅箔33.4952萬噸，鋰電池銅箔19.86萬噸。
2019年我國電解銅箔的產(chǎn)量為43.0574萬噸，比2018年(39.5197萬噸)增加了3.5377萬噸，年增長率為9.0%。其中電子電路銅箔29.2095萬噸，鋰電池銅箔13.8479萬噸。
2019年我國電解銅箔的銷售量為41.9689萬噸，比上年增加4.0萬噸，年增長率為10.4%。其中，電子電路銅箔的銷售量為28.8281萬噸，鋰電池銅箔的銷售量為13.1408萬噸。兩大類銅箔銷售量的比例為68.7(電子電路銅箔):31.3(鋰電池銅箔)。
2019年我國電解銅箔的銷售收入304.9551億元(人民幣)，比2018年增長了4.6%。
表1 2019年我國國內(nèi)電解銅箔行業(yè)主要經(jīng)營情況統(tǒng)計(jì)
電子電路銅箔鋰電池銅箔總計(jì)年增長率(%)
產(chǎn)能(噸/年)33495219860053355215.0
產(chǎn)量(噸/年)2920951384794305749.0
銷售量(噸/年)28828113140841968910.4
銷售收入(萬元/年)1983993106555630495514.6
資料來源：中電材協(xié)電子銅箔材料分會(huì)(CCFA) 2020.4
圖1 2010年～2019年我國電解銅箔產(chǎn)能、產(chǎn)量的變化統(tǒng)計(jì)
1.2 2019年我國電子銅箔的進(jìn)出口情況
2019年全國電子銅箔的出口量為2.6965萬噸，比2018年增長17.1%;出口額為2.5874億美元，同比增長8.4%， 2019年電子銅箔的出口價(jià)格為9595美元/噸，比2018年降低了7.5%。
2019年電子銅箔進(jìn)口量為10.4496萬噸,比2018年減少6.9%;進(jìn)口額為13.1417億美元,比2018年減少12.1%。2019年電子銅箔的進(jìn)口價(jià)格為12576美元/噸，比2018年降低了5.6%。2019年，銅箔進(jìn)口量(額)較大幅度下降，以及貿(mào)易逆差負(fù)增長較大，成為了近幾年來電子銅箔進(jìn)口量(額)、貿(mào)易逆差的最大跌幅的一年。
電子銅箔進(jìn)口量最大的仍然是我國臺(tái)灣地區(qū)，2019年為7.0395萬噸，進(jìn)口額為7.4713億美元，其次是韓國，進(jìn)口量為1.8637萬噸，進(jìn)口額為2.7732億美元。
表2給出了由我國海關(guān)部門統(tǒng)計(jì)的2019年我國電子銅箔進(jìn)出口情況及與往年的對(duì)比。
表2 2016～2019年我國電子銅箔進(jìn)出口情況統(tǒng)計(jì)
年度出口進(jìn)口貿(mào)易逆差
(萬美元)
出口量
(噸)出口額
(萬美元)出口額/出口量(美元/噸)進(jìn)口量
(噸)進(jìn)口額
(萬美元)進(jìn)口額/進(jìn)口量(美元/噸)
2016年實(shí)現(xiàn)值1587411809743911423911473310043102924
同比增長%-2.5-9.7-7.38.05.3-2.57.3
2017年實(shí)現(xiàn)值2070420434987011841914829112523127857
同比增長%30.473.032.73.729.224.724.2
2018年實(shí)現(xiàn)值23023238741037011220614944613319125572
同比增長%11.216.24.5-5.20.86.4-1.8
2019年實(shí)現(xiàn)值2696525874959510449613141712576105543
同比增長%17.18.4-7.5-6.9-12.1-5.6-16.0
資料來源：海關(guān)總署網(wǎng)站 2020.2
1.3 2019年國內(nèi)主要電解銅箔企業(yè)的經(jīng)營統(tǒng)計(jì)情況
2019年，國內(nèi)有13家銅箔企業(yè)(包括外資企業(yè))年產(chǎn)量達(dá)到1萬噸以上規(guī)模，產(chǎn)量萬噸規(guī)模的企業(yè)數(shù)量比2018年增加1家。2019年首次加入國內(nèi)產(chǎn)量萬噸規(guī)模企業(yè)陣列的為：江蘇銘豐、超華科技。
這13家企業(yè)的共計(jì)產(chǎn)量達(dá)到了34.6734萬噸，占國內(nèi)銅箔總產(chǎn)量80.5%。其中，電子電路銅箔13家企業(yè)的產(chǎn)量，占2019年電子電路銅箔總產(chǎn)量的85.5%，9家鋰電池銅箔企業(yè)產(chǎn)量占鋰電池銅箔總產(chǎn)量的70.1%。
達(dá)到萬噸產(chǎn)量規(guī)模的13家企業(yè)中，有4家企業(yè)的產(chǎn)量，是以兩位數(shù)的增長率大幅增長，分別為：江蘇銘豐(年增長率66.9%)、靈寶華鑫(47.6%)、德?？萍?43.1%)、廣東嘉元(19.6%)。
圖2 2019年國內(nèi)年產(chǎn)萬噸以上規(guī)模的電解銅箔企業(yè)產(chǎn)量占比統(tǒng)計(jì)
2019年，國內(nèi)有20家銅箔企業(yè)(包括外資企業(yè))電解銅箔的年銷售收入達(dá)到了3億元以上規(guī)模。企業(yè)數(shù)量比2018年增加了2家。
有13家企業(yè)的銷售收入為正增長。其中，銷售收入呈兩位數(shù)以上增長的企業(yè)有圣達(dá)電氣、江西銅博、華創(chuàng)新材、江蘇銘豐、梅州威利邦、德福科技、贛州逸豪、靈寶華鑫、廣東嘉元。
在銷售收入為負(fù)增長的7家企業(yè)中，有兩家企業(yè)出現(xiàn)了兩位數(shù)的負(fù)增長。多家新建銅箔企業(yè)產(chǎn)能陸續(xù)投放市場，企業(yè)間市場競爭日益加劇。
1.4 2019年國內(nèi)電解銅箔品種及電子電路銅箔規(guī)格的產(chǎn)銷情況
2019年，國內(nèi)電解銅箔產(chǎn)量達(dá)到43.0574萬噸，年增長率為9.0%。其中電子電路銅箔產(chǎn)量為29.2095萬噸, 全年新增電子電路銅箔產(chǎn)量1.6102萬噸，同比增長5.8%;2019年國內(nèi)鋰電池銅箔產(chǎn)量為13.8479萬噸， 全年新增鋰電池銅箔產(chǎn)量1.9275萬噸，同比增長16.2%。
2019年電子電路銅箔與鋰電池銅箔產(chǎn)量比例為67.8:32.2。對(duì)比2018年的比例情況(2018年兩大類銅箔產(chǎn)量的比例為69.8:30.2)，鋰電池銅箔的占比略有提升。
表3 顯示了2019年國內(nèi)不同規(guī)格電子電路銅箔的產(chǎn)量情況及與前5年的對(duì)比情況。
表3 2014年～2019年國內(nèi)不同規(guī)格電子電路銅箔的產(chǎn)量情況
年代電子電路銅箔產(chǎn)量(噸/年)
≤12um>12um
～≤18um>18um
～≤35um>35um
～≤70um>70um
～≤105um>105um其它合計(jì)
2014年產(chǎn)量4084861604909761664856141520215842
2015年產(chǎn)量5414465116946922003642932380238519
2016年產(chǎn)量18309774051080922179941916721550232018
2017年產(chǎn)量22797858211220532927932335221706265411
2018年產(chǎn)量243558307012570932195786513241475275993
2019年產(chǎn)量29268953071319513013732244011807292095
年增長率%20.214.75.0-6.4-59.0-69.722.55.8
占總量比例%10.132.645.210.31.10.10.6100
資料來源：CCFA 2020.4
從表3可以看出：2019年國內(nèi)生產(chǎn)的電子電路銅箔各規(guī)格品種中，18μm、35μm兩種規(guī)格的銅箔品種仍占總產(chǎn)量的主流(分別占32.6%和45.2%)。
臺(tái)、日在大陸企業(yè)的電子電路銅箔產(chǎn)量為8.5872萬噸，占國內(nèi)電子電路銅箔總量的29.4%。
1.5 2019年國內(nèi)鋰電池用電解銅箔的產(chǎn)銷情況
2019年國內(nèi)鋰電池銅箔產(chǎn)量為13.8479萬噸， 全年新增鋰電池銅箔產(chǎn)量1.9275萬噸，同比增長16.2%。
圖3 2019年國內(nèi)主要鋰電池銅箔企業(yè)產(chǎn)量占比
在2019年，國內(nèi)有18家電解銅箔企業(yè)的全年鋰電池銅箔產(chǎn)量達(dá)到1000噸以上規(guī)模。它們合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到13萬噸，占當(dāng)年國內(nèi)鋰電池銅箔總產(chǎn)量的93.9%。
2019年，圣達(dá)電氣(年增259%)、德福科技(年增202.1%)、江西銅博(年增159.2%)、江蘇銘豐(年增157.1%)、靈寶華鑫(年增96.2%)、福建清景(年增46.4%)、華創(chuàng)新材(年增42%)、梅州威利邦(年增35%)、廣東嘉元(年增21.5%)、華威銅箔(年增11.6%)等10個(gè)廠家的鋰電池銅箔產(chǎn)量得到兩位數(shù)的高增長。
1.6 2019年國內(nèi)高性能電解銅箔的產(chǎn)銷情況
在國內(nèi)電子電路用銅箔2019年產(chǎn)量方面，內(nèi)資銅箔企業(yè)的產(chǎn)量為14.4073萬噸，占含外資企業(yè)在內(nèi)的國內(nèi)電子電路用銅箔總產(chǎn)量的49.3%。在內(nèi)資銅箔企業(yè)的產(chǎn)量中，撓性PCB用銅箔及高頻高速電路用銅箔所占比例仍然極小。分別占3.0%(撓性PCB用銅箔)和2.6%(高頻高速電路用銅箔，主要是RTF銅箔)。
表4 2019年我國內(nèi)資企業(yè)高性能電子電路銅箔產(chǎn)量及占比
單位：噸/年
項(xiàng)目內(nèi)資企業(yè)
電子電路銅箔產(chǎn)量內(nèi)資企業(yè)高性能電子電路銅箔的產(chǎn)量及占比
撓性PCB
用銅箔高頻高速
電路用銅箔≥105um
厚銅箔高性能銅箔產(chǎn)量合計(jì)
2019年產(chǎn)量(噸)144073427436863318291
占內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)量比例(%)
3.02.6 0.25.8
資料來源：CCFA.2020.4
我國內(nèi)資銅箔企業(yè)存在的這種與全球及我國特殊型電子電路銅箔市場需求很不配套的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況，應(yīng)該引起業(yè)界嚴(yán)重的關(guān)注，應(yīng)該盡快的通過努力得到改變。
1.7 2019年國內(nèi)壓延銅箔企業(yè)的產(chǎn)銷情況
2019年，國內(nèi)壓延銅箔產(chǎn)量達(dá)到7627噸，同比增加5.7%;銷售量達(dá)到7485噸，年增長率為4.7%。實(shí)現(xiàn)銷售收入77861萬元，年增長率為-0.7%。
在五家企業(yè)中，以靈寶金源朝輝銅業(yè)有限公司壓延銅箔產(chǎn)銷量為最高。2019年該公司壓延銅箔產(chǎn)銷量及出口量均居國內(nèi)電子級(jí)壓延銅箔行業(yè)首位。2019年該公司正式啟動(dòng)年產(chǎn)1萬噸壓延銅箔項(xiàng)目二期工程(5000噸/年)，計(jì)劃于2021年初先建成一條年產(chǎn)2500噸高精度壓延銅箔生產(chǎn)線。
山東天和壓延銅箔有限公司2019年研制開發(fā)了厚度70μm～150μm超厚高性能壓延銅箔和高撓曲性合金壓延銅箔。該公司主持起草的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《高頻高速印制電路板用壓延銅箔》項(xiàng)目于2019年4月通過“全國有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)”論證立項(xiàng);公司主持起草的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《電磁屏蔽用壓延銅箔》預(yù)審稿，于2019年9月由“全國有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)”討論通過。
中色奧博特銅鋁業(yè)有限公司2019年研發(fā)了高撓曲性銀銅合金箔、高強(qiáng)高彈銅鎳錫合金銅箔、高強(qiáng)高導(dǎo)銅鎳硅合金銅箔等新產(chǎn)品?！笆奈濉逼陂g公司規(guī)劃建設(shè)二期年產(chǎn)2500噸壓延銅箔項(xiàng)目，產(chǎn)品主要應(yīng)用于高端柔性印制線路板。
中銅華中銅業(yè)有限公司銅箔事業(yè)部成立于2020年1月，其壓延銅箔生產(chǎn)線整體由原中鋁上銅搬遷至中銅華中銅業(yè)(湖北黃石)，2017年7月開始搬遷，2019年6月開始試生產(chǎn)，生產(chǎn)線年產(chǎn)高精度壓延銅箔3000噸。其中，光箔產(chǎn)品年產(chǎn)能2500噸，表面處理箔年產(chǎn)能500噸。這是我國第4家正式投產(chǎn)運(yùn)營的壓延銅箔生產(chǎn)企業(yè)。
2. 2019年我國電子銅箔行業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)的分析
(1)2019年是我國電子銅箔行業(yè)新增產(chǎn)能大量釋放、市場競爭最為激烈的一年，有14家銅箔企業(yè)有新產(chǎn)能投放市場。國內(nèi)電解銅箔總產(chǎn)能新增6.96萬噸，年增長率達(dá)到15.0%，是近年來我國電解銅箔產(chǎn)能增長較高的一年。由于銅箔新產(chǎn)能陸續(xù)釋放, 造成同業(yè)在鋰電池銅箔和PCB一般銅箔市場競爭激烈，部分銅箔品種在市場上已經(jīng)低于成本價(jià)。
(2)電子電路銅箔:
2019年受貿(mào)易戰(zhàn)影響, 經(jīng)濟(jì)總體下行,因此 PCB產(chǎn)業(yè)需求隨之下滑，在5G產(chǎn)業(yè)鏈需求拉動(dòng)下, 中高階銅箔供應(yīng)跟不上市場需求,供應(yīng)吃緊;但一般銅箔仍供過于求。電子銅箔企業(yè)因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同，呈現(xiàn)苦樂不均的狀況。電子電路銅箔企業(yè)總體情況要好于鋰電池銅箔企業(yè)。
(3)鋰電池銅箔:
由于新能源汽車需求不及預(yù)期, 整體產(chǎn)業(yè)營運(yùn)情況低迷, 對(duì)銅箔需求大幅下滑。并且由于鋰電池銅箔新產(chǎn)能集中釋放，導(dǎo)致鋰電池銅箔市場競爭加劇，售價(jià)降低，貨款回收困難。2020年國內(nèi)新能源汽車需求仍不樂觀,盡管國家新出臺(tái)政策，大力支持新能源汽車發(fā)展，但由于新能源汽車企業(yè)正處在結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)提高過程， 預(yù)計(jì)在短時(shí)期內(nèi)難以出現(xiàn)理想的市場需求局面。 并且在鋰電池必須降成本的形勢下,將繼續(xù)對(duì)銅箔產(chǎn)生降價(jià)壓力,國內(nèi)銅箔廠商營運(yùn)形勢將更加嚴(yán)峻。
(4)2019年，國內(nèi)壓延銅箔企業(yè)增加了一位新成員：中銅華中銅業(yè)有限公司，年產(chǎn)能為3000噸。壓延銅箔各企業(yè)普遍重視技術(shù)研發(fā)，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場銷售方面也都有了新的突破。但在高性能、高品質(zhì)壓延銅箔的生產(chǎn)銷售方面，還需下大力氣，找準(zhǔn)差距，迎頭趕上，迅速縮小與進(jìn)口銅箔在表觀、電性能及質(zhì)量穩(wěn)定性方面的差距，以適應(yīng)5G產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的要求。
3.我國電子電路用銅箔市場與產(chǎn)銷的新特點(diǎn)、新趨勢
3.1 總況
從2018年開始，4G/5G、4K/8K、AI、汽車電子、計(jì)算設(shè)備、IC封裝載板市場有較為突出的發(fā)展，因此市場對(duì)電子電路銅箔的產(chǎn)品品種需求比例上也有所變化。在高檔高性能銅箔市場需求規(guī)模上有明顯的增加。高頻高速電路用銅箔、IC封裝載板極薄銅箔、大功率及大電流電路用厚銅箔、二層法撓性覆銅板(2L-FCCL)用銅箔等成為市場發(fā)展需求的熱門品種。這三大類銅箔的制造技術(shù)進(jìn)步在2018年至2019年也表現(xiàn)的更為突出。其全球市場供應(yīng)格局也正在發(fā)生一些變化。
全球主要銅箔企業(yè)在幾大類高性能銅箔品種的市場競爭中，高端銅箔市場仍被日本、歐洲(主要指盧森堡電路銅箔公司)銅箔廠家所占領(lǐng)。但在高頻高速電路用銅箔、大電流電路用厚銅箔、HDI用銅箔、高檔FCCL用銅箔市場所占比例上，2019年臺(tái)灣銅箔企業(yè)提升較快。
3.2 2019年高頻高速PCB用銅箔市場與供應(yīng)商的變化分析
2019年高頻高速PCB用銅箔市場特點(diǎn)與供應(yīng)廠商情況變化，歸結(jié)如下幾點(diǎn)：
(1)2019年，高頻高速PCB用銅箔市場需求，無論是全球，還是我國國內(nèi)，都出現(xiàn)了迅速增加的趨勢。高技術(shù)水平、質(zhì)量穩(wěn)定的高頻高速PCB用銅箔，成為市場銷售的熱門貨。因此，2019年，高頻高速PCB用銅箔的下游客戶(主要指CCL廠家)，與高頻高速PCB用銅箔供應(yīng)廠商簽訂供需戰(zhàn)略合作協(xié)議的案例多有發(fā)生。
(2)高頻高速PCB用銅箔市場需求的品種主要是:HVLP型(Rz≤2.0μm)和VLP型(Rz≤3.0μm)銅箔及RTF(Rz≤2.5μm)反轉(zhuǎn)銅箔。對(duì)當(dāng)前國內(nèi)高頻高速PCB用銅箔市場需求量測算得知，RTF銅箔主要用在高速覆銅板中，且需求增長速度大于 HVLP型銅箔品種。 2020年上半年已呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。
(3)據(jù)調(diào)查，全球低輪廓銅箔產(chǎn)銷量(即市場規(guī)模)2019年增長49.8%，達(dá)到5.3萬噸。估測全球電解銅箔2019年產(chǎn)銷量為69.3噸(年增6.5%)，2019年全球高頻高速電解銅箔產(chǎn)銷量占全球電解銅箔總量的7.6%。我國國內(nèi)高頻高速電路用銅箔需求量占總需求量的45%左右。
(4)對(duì)2019年全球高頻高速PCB用銅箔供應(yīng)商市場格局的調(diào)查、估測表明：2019年該市場格局發(fā)生了較大變化。日本、中國臺(tái)灣地區(qū)、韓國、中國大陸四個(gè)國家/地區(qū)的企業(yè)(包括控股企業(yè))2019年高頻高速PCB用電解銅箔產(chǎn)銷量，占全球該類銅箔總量的百分比，分別為：35.3%(日本企業(yè));10.4%(韓國企業(yè));46.2%(中國臺(tái)灣企業(yè));7.3%(中國大陸內(nèi)資企業(yè))。
(5)2019年，在高頻高速PCB用銅箔的市場開拓、技術(shù)進(jìn)步方面，做的較為出色的內(nèi)資銅箔企業(yè)主要有：安徽銅冠銅箔有限公司、江銅耶茲銅箔有限公司、九江德?？萍脊煞萦邢薰?、山東金寶電子股份有限公司等。
2019年，安徽銅冠銅箔公司在RTF銅箔市場開拓方面成績突出，年產(chǎn)銷量突破兩千噸以上。其產(chǎn)品有Rz≤2.5μm的RTF銅箔和 Rz≤2.0μmRTF銅箔兩個(gè)品種，并以Rz≤2.0μm的銅箔為主流品種，其品質(zhì)獲得多家客戶好評(píng)。
(6)臺(tái)灣多家銅箔企業(yè)在RTF銅箔、VLP+HVLP銅箔的技術(shù)開發(fā)、市場開拓、產(chǎn)能擴(kuò)大方面，2019年都取得很大的進(jìn)步。預(yù)測在高頻高速PCB用銅箔市場占有率方面，臺(tái)灣銅箔企業(yè)(包括設(shè)在中國大陸的公司)會(huì)有進(jìn)一步的提升。
3.3 2019年其他高性能PCB銅箔市場與供應(yīng)商的變化分析
2019年，IC封裝載板及微細(xì)電路用極薄銅箔(厚度≤9.0μm，一般為帶載體的極薄銅箔)國際市場需求增長很快。國內(nèi)市場也同樣如此。此類銅箔市場仍被日本企業(yè)所壟斷，我國銅箔企業(yè)需要盡快的投入到市場前景較好的此類銅箔的開發(fā)之中。
2019年，隨著以汽車厚銅PCB為代表的大功率大電流電路板在導(dǎo)熱性方面提出更多的要求，厚銅箔(厚度規(guī)格≥105μm銅箔)市場需求得到迅速擴(kuò)大。電子銅箔協(xié)會(huì)對(duì)2019年國內(nèi)銅箔企業(yè)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，全球及我國厚銅箔市場需求量在2019年仍然保持增長，而這一市場占有率海外企業(yè)在不斷擴(kuò)大。
我國內(nèi)資銅箔企業(yè)在2019年間FPC用銅箔年產(chǎn)量，由2018年的3547噸增大到2019年的4274噸，年增長率為20.5%。其中，安徽銅冠銅箔公司、山東金寶股份公司2019年FPC用銅箔年產(chǎn)量出現(xiàn)大幅度的增加。在全球市場的占有率有了一定的提高。
2019年，F(xiàn)PC用壓延銅箔在折疊屏型手機(jī)、多照相頭型手機(jī)市場擴(kuò)大的背景下，下游市場對(duì)無膠粘劑型FCCL用壓延銅箔提出了更高的性能要求，壓延銅箔的日本著名企業(yè)也推出了適合于市場需求的新型FPC用壓延銅箔。
2019年，我國內(nèi)資企業(yè)山東天和壓延銅箔公司已經(jīng)開始向多家無膠型FCCL(2L-FCCL)廠家批量供應(yīng)壓延銅箔，制出的這些無膠型FCCL，主要應(yīng)用于智能手機(jī)中。
4.我國鋰電池銅箔市場與產(chǎn)銷的新特點(diǎn)、新趨勢
4.1 2019年我國鋰電池銅箔產(chǎn)能/產(chǎn)量呈兩位數(shù)增長
2019年，我國鋰電池銅箔的產(chǎn)能年增長率達(dá)22.3%，產(chǎn)量年增長率達(dá)16.2%。
2019年，國內(nèi)有18家電解銅箔企業(yè)的鋰電池銅箔產(chǎn)量達(dá)到1000噸以上規(guī)模。合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到13.0萬噸，占當(dāng)年國內(nèi)鋰電池銅箔總產(chǎn)量的93.9%。
2019年，圣達(dá)電氣、德?？萍肌⒔縻~博、江蘇銘豐、靈寶華鑫、福建清景等10個(gè)廠家的鋰電池銅箔產(chǎn)量得到兩位甚至三位數(shù)的高增長。
2019年，行業(yè)內(nèi)大量新建、擴(kuò)建鋰電池銅箔企業(yè)開始新產(chǎn)能釋放，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)(靈寶華鑫、德?？萍肌⑹ミ_(dá)電氣、江東電子、超華科技、江西銅博、云南惠銅、茌平信力源、貴州中鼎等)。
4.2 6μm鋰電池銅箔已可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)
2016年，我國只有少數(shù)幾家銅箔企業(yè)可生產(chǎn)高精度、高性能要求的6μm規(guī)格的鋰電池銅箔產(chǎn)品。當(dāng)年國內(nèi)6μm鋰電箔產(chǎn)量只有2119噸，占當(dāng)年鋰電箔總產(chǎn)量的3.6%。經(jīng)過幾年的快速發(fā)展，到2019年，我國已有20家企業(yè)可生產(chǎn)此規(guī)格銅箔產(chǎn)品。其年產(chǎn)量達(dá)到5.74萬噸，占國內(nèi)鋰電池銅箔總產(chǎn)量的41.4%。
圖四：2017～2019年國內(nèi)鋰電銅箔主要類型產(chǎn)量及6μm占比變化情況
圖四顯示了2017～2019年國內(nèi)鋰電池銅箔主要類型(6μm、8μm、10μm)的產(chǎn)量及占比變化情況，重點(diǎn)標(biāo)注出6μm銅箔的所占比例。可以看出，6μm鋰電箔快速發(fā)展成為市場主流。
4.3 鋰電池銅箔產(chǎn)能過剩情況堪憂
鋰電池銅箔新增產(chǎn)能大量涌向市場，市場形勢不樂觀。已經(jīng)造成鋰電銅箔生產(chǎn)企業(yè)一年多來，出現(xiàn)了產(chǎn)品訂單減少，銷售價(jià)格降低過快，經(jīng)營效益低下，企業(yè)新增產(chǎn)能無法全部釋放等嚴(yán)重問題，有鋰電池銅箔企業(yè)被迫減產(chǎn)。
根據(jù)調(diào)查，2020年國內(nèi)又將有8.8萬噸鋰電銅箔的新增產(chǎn)能。預(yù)計(jì)到2020年底，我國鋰電池銅箔產(chǎn)能將達(dá)到28.7萬噸。這種盲目上馬，低質(zhì)、同質(zhì)、低價(jià)競爭的局面，令人擔(dān)憂。
5.對(duì)2020年電子銅箔市場形勢的分析預(yù)測
2020年，國內(nèi)有多家CCL廠家擴(kuò)產(chǎn)、投產(chǎn)，釋放新產(chǎn)能，對(duì)電子電路銅箔的需求量略有增加，但受疫情影響，預(yù)計(jì)增長幅度不會(huì)太大。預(yù)測2020年電子電路銅箔需求量年增長率約在4%左右，國內(nèi)市場需求量將達(dá)到37.5萬噸。
預(yù)計(jì)到2020年底，國內(nèi)約有13.2萬噸電解銅箔的新增產(chǎn)能。其中電子電路銅箔4.4萬噸，鋰電池銅箔8.8萬噸。到2020年底，我國電子電路用銅箔產(chǎn)能將達(dá)到37.9萬噸，鋰電池銅箔產(chǎn)能將達(dá)到28.7萬噸。這樣國內(nèi)電解銅箔總產(chǎn)能將達(dá)到約66.6萬噸。
當(dāng)前，中低檔電子銅箔產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭日趨激烈。由于5G、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)智能化等迅速的發(fā)展，對(duì)PCB及CCL用銅箔的品質(zhì)、高性能、特殊性能提出了更高的要求。今后這類高檔電子電路銅箔的市場需求將會(huì)明顯增加;新能源汽車的發(fā)展要求鋰電池具有高能量密度、輕量化、高安全性，鋰電銅箔必須往超薄、高抗拉強(qiáng)度發(fā)展，這就給銅箔生產(chǎn)企業(yè)提出了在科研、生產(chǎn)水平上迅速提高的要求。企業(yè)必須加強(qiáng)與客戶的互動(dòng)溝通, 加強(qiáng)技術(shù)交流，才能滿足客戶對(duì)產(chǎn)品特性差異化的要求, 提供客戶滿意的銅箔產(chǎn)品。
據(jù)調(diào)查得知：2020年，國內(nèi)還有幾家大型企業(yè)開始實(shí)施新的投建電子銅箔項(xiàng)目計(jì)劃，開工建設(shè)就在近期。這些投資項(xiàng)目計(jì)劃，在2021年-2022年再將實(shí)現(xiàn)4～6萬噸電子銅箔的新增產(chǎn)能。一方面，是在2019年間，我國出現(xiàn)了新投電子銅箔項(xiàng)目的下馬、擱置或項(xiàng)目推遲進(jìn)行的案例，部分企業(yè)新增產(chǎn)能的利用率十分低下。另一方面，又有多家企業(yè)在2020年開始“大手筆”投資電子銅箔項(xiàng)目，盡管電子銅箔產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景可期，但這種無計(jì)劃建設(shè)情況仍非常令人擔(dān)憂，這種違反市場規(guī)律、無序盲目上馬的投資擴(kuò)產(chǎn)行為，應(yīng)該引起業(yè)界的高度關(guān)注，對(duì)此大家必須要有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)。
多年來在全行業(yè)各企業(yè)辛勤努力下，我國電子銅箔行業(yè)得到長足的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)進(jìn)步日新月異，逐步達(dá)到了世界先進(jìn)水平，出現(xiàn)了前所未有的可喜局面。目前行業(yè)正處在發(fā)展和提高的關(guān)鍵時(shí)期，讓我們攜起手來，以改革為動(dòng)力，以創(chuàng)新促發(fā)展，電子銅箔行業(yè)一定會(huì)迎來更加美好的明天!